廣東碳金融創(chuàng)新之路
我國碳市場建設始于地方試點,作為全國首批七個碳排放權(quán)交易試點交易所之一的所在地,廣東已經(jīng)連續(xù)10年居全國試點第一,
碳配額現(xiàn)貨年交易量先后超過同期歐洲能源交易所和韓國交易所,位居世界前列。
自2012年獲批全國試點碳市場以來,廣東依托廣州、深圳兩個碳交易市場,逐步探索碳金融產(chǎn)品的創(chuàng)新。特別是在碳金融方面,廣州碳排放權(quán)交易中心(下稱廣碳所)根據(jù)市場發(fā)展情況和需求,先后推出碳配額遠期交易、碳配額回購交易、碳配額
托管、碳排放權(quán)抵質(zhì)押融資等業(yè)務,開創(chuàng)了多個全國“首單”“首宗”“首個”:2014年,廣碳所做了全國首單碳排放配額的抵質(zhì)押融資;2015年,完成國內(nèi)首宗互換型交易;2016年,推出全國首個“回購”碳金融產(chǎn)品。通過多樣化的碳金融工具,為控排企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營拓寬融資渠道,助力企業(yè)盤活碳資產(chǎn),通過碳市場融資開展節(jié)能減碳等生產(chǎn)經(jīng)營活動。
目前來看,廣東創(chuàng)新型碳金融業(yè)務交易較為活躍。數(shù)據(jù)顯示,截至2023年6月30日,廣碳所累計辦理碳排放配額托管業(yè)務55筆,累計托管配額1904萬噸;碳排放權(quán)回購業(yè)務開展44筆,累計交易1752萬噸,回購業(yè)務成交金額共計2.01億元;碳排放權(quán)抵押融資業(yè)務累計開展33筆,抵押碳排放權(quán)848萬噸,融資金額1.11億元。
隨著碳金融的發(fā)展及碳排放配額托管、回購業(yè)務陸續(xù)開展,廣東形成了以
碳資產(chǎn)管理公司、
碳核查第三方服務公司在內(nèi)的服務于碳金融的生態(tài)圈。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前注冊地址在廣東的在業(yè)
碳資產(chǎn)管理、評估、運營的公司共計103家,其中不乏國家能源、南方電網(wǎng)等央企下屬的碳資產(chǎn)管理公司。
期貨日報記者了解到,除產(chǎn)品創(chuàng)新外,廣東還積極參與碳金融產(chǎn)品的行業(yè)標準建設。2022年4月,廣州碳排放權(quán)交易所牽頭編制證監(jiān)會《碳金融產(chǎn)品》金融行業(yè)標準(JR / T0244-2022)。今年4月,廣東又率先發(fā)布了《碳配額抵質(zhì)押融資(送審稿)》征求意見稿等。據(jù)悉,《碳金融產(chǎn)品》是碳金融領(lǐng)域的首份國家行業(yè)標準,其出臺有利于促進建立全國統(tǒng)一的碳排放權(quán)交易市場及碳金融產(chǎn)品的開發(fā)應用,而碳配額抵質(zhì)押融資作為碳金融產(chǎn)品體系中的碳融資工具之一,是目前碳金融產(chǎn)品中應用相對活躍的產(chǎn)品。廣東領(lǐng)先于全國其他地區(qū)率先出臺碳質(zhì)押標準,將帶動更多金融機構(gòu)參與碳配額抵質(zhì)押融資中。
當前,我國碳市場交易活躍度、碳價格等與發(fā)達國家碳市場相比仍有一定差距。這對碳金融的規(guī)模提升和產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新帶來了一定阻力。廣東如何在現(xiàn)狀下突圍,走出一條有特色的碳金融創(chuàng)新之路?
“目前,碳金融體系建設中的技術(shù)問題已相對清楚,特別是碳金融衍生品的設計和落地方面,國外已有成熟方案可供借鑒,國內(nèi)多地已經(jīng)有了探索。發(fā)展碳金融市場,更重要的是結(jié)合經(jīng)濟、相關(guān)行業(yè)和能源市場發(fā)展的實際情況,在需求側(cè)識別對碳金融衍生品創(chuàng)新的需求,并從供給側(cè)做好對應的政策和市場機制的建設。”受訪
專家認為,廣州期貨交易所的啟動為廣東率先探索碳期貨試點奠定了基礎,當前可以廣東為試點,確定牽頭部門,并形成各主管部門協(xié)同聯(lián)動的工作機制,共同推動碳期貨市場的實質(zhì)性建設。
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