雙碳政策下的煤化工投資機(jī)會(huì)

文章來源:申港證券碳交易網(wǎng)2021-06-24 15:03

  雙碳政策有望提升煤化工行業(yè)集中度:對(duì)于已經(jīng)布局的煤化工企業(yè),提高市場(chǎng)準(zhǔn)入整體來說是利好;一方面,煤化工的發(fā)展關(guān)系到能源安全問題,這也決定了雙碳戰(zhàn)略不會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目出現(xiàn)“一刀切”的問題。另一方面,在雙碳背景下,新建煤化工項(xiàng)目將受到更嚴(yán)格的審批,未來煤制烯烴的競(jìng)爭(zhēng)將集中在現(xiàn)有的幾家煤化工巨頭之間進(jìn)行
 
  關(guān)于可能征收碳稅以及碳交易的影響:首先,碳稅征收以及碳交易已經(jīng)試點(diǎn)多年,化工企業(yè)的納入時(shí)間仍然懸而未決。其次,碳稅如何征收分歧較大,對(duì)壓倒性成本優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)影響有限。即使我國(guó)在未來開征碳稅,為了減少碳稅實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和能源安全的沖擊,剛開始也會(huì)維持在10~20 元/噸較低稅率水平,對(duì)具有成本優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)影響非常有限。
 
  提前布局“綠氫”的企業(yè)有望打開成長(zhǎng)空間:國(guó)內(nèi)現(xiàn)代煤化工CO2 排放源主要合成氣變換單元,通過補(bǔ)充綠氫可以減少碳排放。而綠氫通過光伏等可再生能源發(fā)電,再通過電解水制氫,能夠與碳中和戰(zhàn)略完美契合。受國(guó)家政策鼓勵(lì)、央企加速布局等利好因素的帶動(dòng),綠氫成本有望在未來5-10 年展現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力。
 
  投資建議:雙碳政策的推出對(duì)于煤化工行業(yè)是機(jī)遇也是挑戰(zhàn),未來具備成本優(yōu)勢(shì)并且率先在碳中和領(lǐng)域布局的龍頭企業(yè)有望脫穎而出,迎來更廣闊的發(fā)展空間,建議關(guān)注寶豐能源,華魯恒升等龍頭企業(yè)。
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