楊德龍:大力發(fā)展清潔能源減少碳排放 關(guān)注地球未來氣候變化

文章來源:新浪財(cái)經(jīng)楊德龍2022-07-21 08:32

  周三,滬深兩市呈現(xiàn)出震蕩反彈走勢(shì),無論是新能源還是消費(fèi)都有一定的反彈機(jī)會(huì)。近期市場(chǎng)反復(fù)震蕩,但是市場(chǎng)的短期調(diào)整并不改變中長(zhǎng)期的趨勢(shì),從中長(zhǎng)期來看,A股市場(chǎng)依然是處于震蕩上行的通道,行情總是在絕望中產(chǎn)生,在猶豫中上漲,在瘋狂中滅亡。4月27號(hào)大盤階段性見底的時(shí)候,應(yīng)該是屬于絕望中產(chǎn)生行情的時(shí)候,當(dāng)時(shí)我建議大家要保持信心和耐心,要抓住3000點(diǎn)之下布局優(yōu)質(zhì)股票和優(yōu)質(zhì)基金的時(shí)機(jī),重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)和新能源兩大經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型受益的方向,布局順序是先布局新能源,再布局消費(fèi)?,F(xiàn)在來看,影響市場(chǎng)的利空因素都在邊際改善,論斷已經(jīng)得到市場(chǎng)完美的驗(yàn)證,大盤從底部已經(jīng)出現(xiàn)20%以上的回升,新能源板塊更是一馬當(dāng)先,新能源指數(shù)上漲超過40%。我管理的前海開源清潔能源基金一季報(bào)重點(diǎn)布局新能源汽車、鋰電池、光伏、風(fēng)電、氫能源等行業(yè)龍頭股,在上半年凈值表現(xiàn)突出。我2019年就提出來新能源替代傳統(tǒng)能源是大勢(shì)所趨,這兩年新能源汽車、光伏、風(fēng)電等行業(yè)都保持比較高的景氣度,增速較高。比如說今年上半年整體汽車行業(yè)的銷量下降,特別是傳統(tǒng)汽車下降幅度比較大,但是新能源汽車的銷量上半年實(shí)現(xiàn)翻倍以上的增長(zhǎng),特別是一些新能源汽車龍頭企業(yè)銷量更是出現(xiàn)一個(gè)幾倍的增長(zhǎng)。
 
  發(fā)電方面,在我國(guó)發(fā)電結(jié)構(gòu)中,光伏和風(fēng)電的發(fā)電占比不到10%,7月19日國(guó)家農(nóng)業(yè)局發(fā)布1~6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截止6月底全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約24.4億kW,同比增長(zhǎng)8.1%。其中風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億kW,同比增長(zhǎng)17.2%。太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.4億kW,同比增長(zhǎng)25.8%。在新裝機(jī)容量里面,風(fēng)電和光伏的占比達(dá)到20%。也就是說和存量占比10%相比,今年以來新能源發(fā)電占比正在加倍增長(zhǎng),國(guó)家在大力增加光伏和風(fēng)電的發(fā)電占比。1~6月份全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2158億元,同比增長(zhǎng)14.0%,其中太陽能發(fā)電完成投資631億元,同比增長(zhǎng)283.6%。太陽能發(fā)電的電源工程投資增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整體增速。1~6月份全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1777小時(shí),比上年同期減少81小時(shí),主要是受疫情影響導(dǎo)致二季度發(fā)電量下降較多,其中火電2057小時(shí),比上年同期減少133小時(shí)。核電3673小時(shí),比上年同期減少132小時(shí),風(fēng)電1154小時(shí)比上年同期減少58小時(shí)。電力是人類使用能源的主要形式,無論是工業(yè)生產(chǎn)還是生活,我們都需要大量的電力,未來加大光伏、風(fēng)電裝機(jī)以逐步實(shí)現(xiàn)發(fā)電清潔化對(duì)提高重點(diǎn)行業(yè)能源利用效率,優(yōu)化我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)具有重要意義。
 
  今年全球都面臨高溫天氣的影響,長(zhǎng)期持續(xù)的極端高溫天氣已經(jīng)成為大家的噩夢(mèng),今年多個(gè)城市出現(xiàn)超高溫天氣,歐洲甚至多國(guó)最高氣溫超過40℃,西班牙發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,7月10日~15日5天時(shí)間內(nèi)有360人死于高溫,相比之下前6天有27例與高溫有關(guān)的死亡,預(yù)計(jì)未來數(shù)日將繼續(xù)增長(zhǎng)。葡萄牙官方報(bào)告顯示,當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月7日~13日期間,葡萄牙約有235人死于高溫天氣,英國(guó)在當(dāng)?shù)貢r(shí)間19日氣溫最高達(dá)到40.3度,創(chuàng)下新高,也是英國(guó)有史以來氣溫首次超過40℃,超高溫天氣使得英國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施包括部分機(jī)場(chǎng)跑道融化,導(dǎo)致一些航班停止起飛,數(shù)百條鐵路也因此停運(yùn)或者限速。極端天氣的出現(xiàn),包括大暴雨以及高溫其實(shí)是地球氣候變化的體現(xiàn),世界氣象組織認(rèn)為,受天氣變化影響,預(yù)計(jì)未來極端高溫將出現(xiàn)得更加頻繁、更強(qiáng)烈,該組織發(fā)言人之前表示,如果溫室氣體排放繼續(xù)上升,全球變暖幅度將會(huì)更大,目前所經(jīng)歷的只是“未來的預(yù)兆”。去年,我看了一本比爾蓋茨寫的書叫《氣候經(jīng)濟(jì)與人類未來》,這本書展望了氣候在未來的各種可能變化會(huì)如何影響到人類的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,甚至影響到人類的生存。所以大力發(fā)展清潔能源來替代傳統(tǒng)能源,實(shí)現(xiàn)碳減排是全人類的任務(wù)。作為世界第一大碳排放國(guó),我國(guó)碳排放占到全球30%以上,我們向全世界莊嚴(yán)承諾2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和,體現(xiàn)了大國(guó)的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。
 
  要實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo),大力發(fā)展清潔能源是必由之路。我國(guó)在發(fā)電方面將逐步減少對(duì)于傳統(tǒng)發(fā)電方式的依賴,增加光伏、風(fēng)電的發(fā)電量,近期克拉克森發(fā)布研究專題報(bào)告《聚焦中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)》,報(bào)告顯示,截至目前中國(guó)總計(jì)投運(yùn)102個(gè)海上風(fēng)場(chǎng),裝機(jī)規(guī)模達(dá)24GW,涵蓋約5000臺(tái)海上風(fēng)機(jī),占全球海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模的45%以上,我國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)成為全球海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模最大的國(guó)家,該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)中國(guó)海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模有望在“十四五”末期達(dá)到約60GW,較當(dāng)前投運(yùn)水平增長(zhǎng)約150%。相對(duì)于陸上風(fēng)電,海上風(fēng)電被認(rèn)為更有使用效率,單機(jī)容量也更大。今年以來,廣東、福建、浙江等多個(gè)沿海省份陸續(xù)公布“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃,有券商預(yù)計(jì)至2025年海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模有望新增60GW,約為2020年底累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的6.7倍,新增市場(chǎng)空間廣闊。此外像歐洲、越南海風(fēng)裝機(jī)規(guī)模規(guī)劃提速一定程度上也會(huì)帶動(dòng)中國(guó)海纜企業(yè)海外市場(chǎng)占有率的提升。有數(shù)據(jù)顯示我國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)方興未艾,2021年我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量47.57GW,同比下降33.63%,但是新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量16.9GW,同比增長(zhǎng)452.29%,所以海上風(fēng)電的未來需求可能會(huì)更大,有望對(duì)該板塊形成一定利好。
 
  消費(fèi)板塊受到疫情影響出現(xiàn)一定調(diào)整,但是隨著疫情管控取得成效,管控措施逐步放松之后,被壓抑的消費(fèi)需求也會(huì)逐步增長(zhǎng),這將會(huì)成為消費(fèi)股回升的一個(gè)重要契機(jī),消費(fèi)白馬股長(zhǎng)期的投資價(jià)值依然存在,無論是從盈利能力還是業(yè)績(jī)穩(wěn)定性來看,白酒、不受集采影響的醫(yī)藥、食品飲料、免稅店等行業(yè)其實(shí)長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)依然是比較明顯的。前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭基金,一季報(bào)前十大重倉(cāng)股,基本上一半配置新能源龍頭股,一半配置消費(fèi)白馬股,布局新能源和消費(fèi)兩大方向的優(yōu)質(zhì)龍頭股來抓住長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì),在當(dāng)前市場(chǎng)震蕩的時(shí)候,我們要潛心研究好行業(yè)、好公司,來抓住下半年市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
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