雙碳賽道投資機會幾何?中歐基金劉偉偉現(xiàn)場解答

文章來源:新京報貝殼財經(jīng)胡萌2023-07-18 10:00

未來雙碳賽道下還有哪些投資機會?

 
雙碳賽道的長期價值幾何?未來有哪些值得關(guān)注的投資機會?劉偉偉對雙碳價值下的幾個重要賽道進行了分析,包括新能源汽車行業(yè)、光伏行業(yè)、儲能行業(yè)等。
 
在他看來,過去幾年,新能源行業(yè)在資本市場給大家創(chuàng)造了很好的回報,但近兩年因為一些行業(yè)或市場層面的原因出現(xiàn)了調(diào)整,但從長期角度而言,新能源行業(yè)還具有非常巨大的發(fā)展空間。
 
“以新能源汽車行業(yè)為例,國際能源署預(yù)估今年全球可能新能源汽車的產(chǎn)銷量會達到1400萬輛左右,盡管規(guī)模已經(jīng)非常大,但從全球電動化率指標來看,只有18%左右。另外,隨著電池技術(shù)、自動駕駛技術(shù)的進一步提升,未來某一天全球的電動化率有望達到70%、80%甚至更高的水平。”劉偉偉表示,從這個角度而言,新能源汽車行業(yè)還有較大成長空間,還是一個非常廣闊的發(fā)展賽道,具備長期價值。
 
具體從二級市場角度來看,劉偉偉認為,需要去尋找一些高壁壘的環(huán)節(jié),以及在同一個環(huán)節(jié)中相較于競爭對手有明顯成本優(yōu)勢的公司。
 
從光伏行業(yè)來看,劉偉偉指出,今年全球的裝機量超出預(yù)期,而且光伏行業(yè)的長期空間取決于發(fā)電成本,因此,往明后年展望,光伏產(chǎn)業(yè)仍然有較好的行業(yè)發(fā)展前景。
 
從儲能行業(yè)來看,“對于整個儲能行業(yè)的定位,我們認為其類似于三年前的新能源汽車行業(yè),處于剛剛開始爆發(fā)的階段。”劉偉偉指出,在整個新能源所有細分分支中,儲能未來的發(fā)展空間是最大的,同時也是發(fā)展速度最快的。從全球范圍來看,儲能是一個具備很好發(fā)展?jié)摿Φ?、新的產(chǎn)業(yè)方向。
 
“經(jīng)過了產(chǎn)業(yè)鏈在這兩年洗牌之后,無論是新能源汽車,還是光伏、儲能、海上風(fēng)電,這些行業(yè)具有非常強的競爭力,龍頭企業(yè)的價值還有較大的成長空間。”劉偉偉坦言。他還指出,基金經(jīng)理更看重企業(yè)的價值本身,長期而言,上市公司的價值是不會被低估的,將會與行業(yè)發(fā)展和公司經(jīng)營情況相匹配。   
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