35億 河鋼集團發(fā)行我國首支綠色可續(xù)期企業(yè)債券!

文章來源:玉強財經(jīng)碳交易網(wǎng)2019-03-04 14:19

近日,河鋼集團成功簿記發(fā)行(債券發(fā)行方式之一)綠色可續(xù)期企業(yè)債券。據(jù)了解,該支債券是我國債券市場首支綠色可續(xù)期企業(yè)債券,也是我國鋼鐵制造企業(yè)成功發(fā)行的首支綠色可續(xù)期債券。
 
在鋼鐵產(chǎn)能過剩的大背景下,這兩個“首”字來得不簡單,既體現(xiàn)了資本市場對河鋼集團多年以來深化產(chǎn)業(yè)轉型升級的認可,也是對該企業(yè)堅持“為人類文明制造綠色鋼鐵”可持續(xù)發(fā)展路徑的高度認可。
 
河鋼集團的綠色發(fā)展理念不僅緊緊契合了國家的綠色發(fā)展政策,而且與綠色企業(yè)債設立初衷不謀而合。根據(jù)國家發(fā)展改革委2015年12月31日發(fā)布的《綠色債券發(fā)行指引》,綠色企業(yè)債現(xiàn)階段支持重點為節(jié)能減排技術改造、能源清潔高效利用、循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展項目水資源節(jié)約和非常規(guī)水資源開發(fā)利用、污染防治等12個具體領域,這些都是河鋼集團現(xiàn)階段的重點資金投入方向。
 
據(jù)《國家發(fā)展改革委關于河北省河鋼集團有限公司發(fā)行綠色可續(xù)期債券核準的批復》,本次獲批的綠色可續(xù)期債券總額達35億元,共分為兩個品種。
 
品種一預設發(fā)行規(guī)模為9.2億元,其中4.6億元用于募投項目,4.6億元用于補充營運資金。
 
品種二預設發(fā)行規(guī)模為25.8億元,其中12.9億元用于募投項目,12.9億元用于補充營運資金。
 
另外,本期債券品種一以每4個計息年度為一個重定價周期,附設續(xù)期選擇權。品種二以每5個計息年度為一個重定價周期,附設續(xù)期選擇權。
 
據(jù)介紹,河鋼集團本次發(fā)行的9.2億元綠色可續(xù)期企業(yè)債券,期限為4+N年,主要用于除塵防塵工程(高效除塵升級改造、除塵系統(tǒng)治理升級改造項目)、1號燒結機新建煙氣脫硫項目、河鋼邯鋼中水及濃鹽水深度處理項目、70MW煤氣資源綜合利用發(fā)電項目。
 
其中,河鋼邯鋼中水及濃鹽水深度處理項目主要建設內(nèi)容為新建1套中水預處理系統(tǒng)、1套RO濃水處理系統(tǒng);主要建設高效沉淀池、V型濾池、反沖洗水池、濾后水池和濃水調節(jié)池及提升泵站、活性炭過濾器車間等;還有新購安裝生產(chǎn)設備14臺。該項目有利于進一步提高企業(yè)污水處理水平,降低生產(chǎn)成本。
 
據(jù)悉,品種二的25.8億元將在2019年根據(jù)市場情況擇機發(fā)行,預計將在2019年3月份以后。至于此次本次發(fā)行可續(xù)期綠色企業(yè)債,一是可以為河鋼集團綠色項目籌集長期穩(wěn)定的資金,做到項目與資金期限匹配;二是可續(xù)期品種可以有效降低公司資產(chǎn)負債率,有助于該集團“降桿桿”,使企業(yè)集團財務管理更加穩(wěn)健。

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