馬駿:高碳行業(yè)轉(zhuǎn)型離不開金融支持

文章來源:中國經(jīng)營網(wǎng)茹陽陽 吳可仲2022-11-23 09:03

11月19日,“2022中國綠色金融學(xué)術(shù)年會(huì)”于武漢舉行,中國金融學(xué)會(huì)綠色金融專業(yè)委員會(huì)主任、北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院院長馬駿圍繞“碳中和與轉(zhuǎn)型金融”主題發(fā)表演講。
 
“過去大家聽到比較多的是‘綠色金融’,現(xiàn)在‘轉(zhuǎn)型金融’也成為一個(gè)非常熱門的話題。易綱行長曾專門提到此,G20也在編制轉(zhuǎn)型金融框架。我有幸代表中國擔(dān)任G20可持續(xù)金融工作組共同主席,今年工作組的重點(diǎn)就是編制轉(zhuǎn)型金融框架。”馬駿講道。
 
馬駿表示,經(jīng)過7年左右的發(fā)展,中國的綠色金融體系已非常強(qiáng)大。截至2022年3月,中國綠色信貸余額達(dá)18萬億元,規(guī)模為全球之最;2016年至2021年,累計(jì)發(fā)行綠色債券約2萬億元,位居全球第二;據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),綠色基金規(guī)模逾700只;此外,還有一些較為創(chuàng)新的綠色金融產(chǎn)品,如ABS、ETF、綠色保險(xiǎn)、碳金融產(chǎn)品等。
 
馬駿認(rèn)為,傳統(tǒng)綠色金融注重于支持“純綠”或“接近純綠”項(xiàng)目,如清潔能源、電動(dòng)汽車及電池等項(xiàng)目。而在目前體系之下,高碳行業(yè)向低碳轉(zhuǎn)型的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)還得不到充分的金融支持,因?yàn)榫G色金融的目錄中并未完全容納這些轉(zhuǎn)型活動(dòng)。
 
經(jīng)其調(diào)研發(fā)現(xiàn),很多屬于“兩高一剩”行業(yè)企業(yè)的授信都普遍被壓降,即使相關(guān)企業(yè)有轉(zhuǎn)型意愿和良好的技術(shù)路徑,“也未必能拿到錢”。
 
據(jù)悉,目前已經(jīng)或?qū)⒁患{入碳交易市場的8大高碳行業(yè)包括發(fā)電、石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙和航空,其他如老舊建筑、公路交通等行業(yè)的碳排放強(qiáng)度也比較高,這些行業(yè)都需要逐步減碳。
 
“如果上述高碳行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型得不到金融支持,會(huì)產(chǎn)生一些不良后果。”馬駿表示,轉(zhuǎn)型活動(dòng)需要資金,沒有資金可能會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)型的失敗或被迫延遲,影響“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。同時(shí),某些高碳企業(yè)如得不到資金支持,可能會(huì)破產(chǎn)倒閉,進(jìn)而帶來金融風(fēng)險(xiǎn)。此外,相關(guān)企業(yè)倒閉及裁員也會(huì)影響到社會(huì)穩(wěn)定。
 
馬駿表示,我國信貸中約10%可以被貼標(biāo)為綠色信貸,而銀行體系提供的融資是整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系所提供融資的主體。所以,由此粗略估計(jì),目前綠色經(jīng)濟(jì)活動(dòng)占整個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的10%左右,剩余則是非綠(經(jīng)濟(jì))活動(dòng)。
 
他認(rèn)為,非綠活動(dòng)又可分為“可轉(zhuǎn)型的非綠活動(dòng)”和“不可轉(zhuǎn)型的非綠活動(dòng)”。前者主體有轉(zhuǎn)型意愿、能力和技術(shù)路徑,如果得到金融和政策支持,則可能轉(zhuǎn)型成功;后者主體無轉(zhuǎn)型意愿和能力,若干年后或?qū)⑼顺鍪袌觥?/div>
 
“對于那些可轉(zhuǎn)型的非綠活動(dòng),應(yīng)該通過建立轉(zhuǎn)型金融的框架,尤其是要通過明確界定標(biāo)準(zhǔn)、披露要求和提供政策激勵(lì),來引導(dǎo)更多的社會(huì)資金支持其向低碳、零碳轉(zhuǎn)型。”馬駿強(qiáng)調(diào)道。
 
關(guān)于國內(nèi)外轉(zhuǎn)型金融的市場實(shí)踐,馬駿表示,國際上比較典型的轉(zhuǎn)型金融產(chǎn)品有可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款(SLL)、可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券(SLB)及數(shù)量不多的氣候轉(zhuǎn)型基金等。國內(nèi)市場轉(zhuǎn)型金融產(chǎn)品自2021年開始興起,如SLL、SLB等;中行和建行已發(fā)布各自的轉(zhuǎn)型債券框架,明確表述了哪些領(lǐng)域中的何種轉(zhuǎn)型活動(dòng)會(huì)獲得其支持;銀行間市場交易商協(xié)會(huì)近期也發(fā)布了關(guān)于開展轉(zhuǎn)型債券試點(diǎn)的通知。
 
馬駿表示,綜合國內(nèi)外市場實(shí)踐來看,轉(zhuǎn)型金融雖然發(fā)展很快、各方參與積極性很高,但也面臨一些問題。如從全球來看,尚缺乏對轉(zhuǎn)型活動(dòng)的權(quán)威界定標(biāo)準(zhǔn),易導(dǎo)致“洗綠”或金融機(jī)構(gòu)由于擔(dān)心被視為“洗綠”而不愿參與;轉(zhuǎn)型活動(dòng)缺乏明確的披露要求;轉(zhuǎn)型金融工具較為單一,仍以債券類、貸款類工具為主,股權(quán)類、保險(xiǎn)類工具較少;政策激勵(lì)機(jī)制尚少;“公正轉(zhuǎn)型”理念在市場實(shí)踐中還未得到足夠重視等。
 
(編輯:董曙光 校對:顏京寧)
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