湖北能源定增60億迎＂新主＂ 三峽集團(tuán)轉(zhuǎn)型新能源

“嫁入”央企三峽集團(tuán)的湖北能源今天披露了雙方“聯(lián)姻”的細(xì)節(jié)：由湖北能源以5.30元每股的價(jià)格向三峽集團(tuán)和陜煤化集團(tuán)定向發(fā)行股票，三峽集團(tuán)以利川公司100%股權(quán)、通城公司100%股權(quán)和現(xiàn)金合計(jì)50億元、陜煤化集團(tuán)以10.6億元現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購，發(fā)行完成后三峽集團(tuán)將合計(jì)持有湖北能源38.96%的股份，成為新的實(shí)際控制人。定增預(yù)案同時(shí)披露了此次募資的投向，包括7個(gè)風(fēng)電場項(xiàng)目和2個(gè)光伏電站項(xiàng)目。有知情人士介紹，這在一定程度上反映了湖北能源未來將作為三峽集團(tuán)旗下新能源平臺(tái)的定位。 內(nèi).容.來.自：中`國*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com

據(jù)定增預(yù)案，湖北能源此次擬發(fā)行不超過11.43億股，募資總額不超過60.6億元。其中，三峽集團(tuán)擬以利川公司100%股權(quán)、通城公司100%股權(quán)和現(xiàn)金合計(jì)50億元認(rèn)購約9.43億股，加上三峽集團(tuán)目前通過長江電力和長電創(chuàng)投持有的15.86億股，總持股量將達(dá)到25.29億股，占公司發(fā)行完成后總股本的38.96%；陜煤化集團(tuán)擬以現(xiàn)金10.60億元認(rèn)購2億股，約占公司總股本的3.08%。湖北省國資委與其一致行動(dòng)人三環(huán)集團(tuán)的持股量仍為19.6億股，持股比例則由36.67%下降至30.21%。

三峽集團(tuán)用以認(rèn)購此次定增股份的兩塊資產(chǎn)規(guī)模并不大。據(jù)預(yù)案，利川公司100%股權(quán)預(yù)估值為2.21億元，通城公司100%股權(quán)預(yù)估值為550萬元，由此簡單計(jì)算可知，三峽集團(tuán)還將拿出約47.7億元的現(xiàn)金。預(yù)案顯示，利川公司主要從事風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)，截至今年一季度末總資產(chǎn)合計(jì)6.98億元，總負(fù)債5.1億元，2014年度累計(jì)發(fā)電1.6億千瓦時(shí)，今年一季度發(fā)電4134萬千瓦時(shí)，實(shí)現(xiàn)凈利潤436.6萬元；通城公司去年5月剛成立，截至目前還處于前期建設(shè)階段。 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m

值得關(guān)注的是湖北能源此次募資的投向。據(jù)預(yù)案，此次所募資金中，除了收購前述兩個(gè)項(xiàng)目耗資2.26億元、5.2億元將用于償還三峽財(cái)務(wù)公司的貸款外，其余53億元將投向10個(gè)項(xiàng)目，包括新建湖北黃石筠山風(fēng)電場、新建湖北荊門象河風(fēng)電場一期、新建湖北麻城蔡家寨風(fēng)電場一、新建湖北利川齊岳山雙鹿風(fēng)電場、新建武漢東湖高新區(qū)燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目、新建大悟三角山風(fēng)電場、新建老河口洪山嘴地面光伏電站、新建麻城閻家河地面光伏發(fā)電站、新建利川公司湖北利川安家壩風(fēng)電場、新建通城公司湖北通城黃龍山風(fēng)電場等。其中7個(gè)風(fēng)電場項(xiàng)目總投資約39.6億元，使用募集資金約35.6億元；2個(gè)光伏電站項(xiàng)目總投資12.8億元，使用募集資金12.6億元；熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目總投資12.6億元，使用募集資金4.75億元。

“和3月份披露的方案相比，此次主要是合作內(nèi)容的進(jìn)一步細(xì)化，敲定了發(fā)行價(jià)格、認(rèn)購方式等細(xì)節(jié)，但方案也透露了一個(gè)重要信息，即湖北能源未來的發(fā)展方向?qū)⑹且孕履茉礊橹?，極有可能成為三峽集團(tuán)旗下的新能源平臺(tái)。”一位湖北當(dāng)?shù)刭Y本市場人士向上證報(bào)記者介紹，湖北能源和三峽集團(tuán)的此次合作，站在湖北省國資的立場來看，除了引進(jìn)一個(gè)有實(shí)力的戰(zhàn)略股東之外，更重要的一點(diǎn)是引入上游的煤炭資源，也就是合作中的陜煤化集團(tuán)及其煤炭供應(yīng)承諾，但從披露的募集資金投向來看，除了一個(gè)湖北能源早已披露的武漢東湖高新區(qū)燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目外，湖北能源早前曾披露的幾個(gè)大的火電項(xiàng)目均沒有出現(xiàn)，這當(dāng)然是雙方協(xié)商的結(jié)果，也很大程度上反映了新的實(shí)際控制人對湖北能源的定位。 禸嫆@唻洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

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