氣候危機下投資者開始將資金投向可持續(xù)發(fā)展的未來

文章來源:金融界碳交易網(wǎng)2020-01-28 20:09

氣候變化的風險已經(jīng)在影響投資者，野火、干旱、洪水和熱浪等氣候災害日益頻繁，威脅著全球各地的商業(yè)運營和財產(chǎn)。

許多投資者現(xiàn)在選擇將資金投入應對氣候變化風險的投資，而資產(chǎn)管理公司也在爭相滿足這一需求。

據(jù)Morningstar的數(shù)據(jù)，去年投資者向?qū)Ｗ⒂诃h(huán)境、社會和治理（簡稱ESG）問題的基金投入了206億美元，幾乎是前一年創(chuàng)紀錄水平的四倍。

根據(jù)全球可持續(xù)投資聯(lián)盟（Global Sustainable Investment Alliance）的數(shù)據(jù)，在美國，采用可持續(xù)投資策略管理的資金目前占管理資產(chǎn)總額的四分之一以上。

美國銀行還估計，未來20年，ESG基金的資產(chǎn)增長將超過20萬億美元，其中氣候變化投資是主要組成部分。

對氣候風險的關注主要是由年輕一代投資者推動的，他們希望自己的資金投資時考慮到可持續(xù)性。他們還希望避免那些在ESG問題上有不良記錄的公司，這些公司未來可能面臨罰款。

盡管越來越受歡迎，但可持續(xù)投資并不像聽起來那么簡單。批評人士認為，基本上不可能界定有ESG授權的基金。

例如，SEC委員赫斯特皮爾斯（Hester Peirce）認為，雖然投資策略的意圖是合理的，但給一只基金貼上ESG或可持續(xù)發(fā)展的標簽是主觀的，并不意味著它一定符合投資者的優(yōu)先考慮。

其他人則認為，可持續(xù)投資空間至關重要，但如果它想繼續(xù)獲得投資者的資金，今年就需要對其進行更好的界定。

對ESG投資選擇的需求如此之高，以至于資產(chǎn)管理公司爭相提供新基金。ESG基金目前在全球管理的資產(chǎn)超過30萬億美元。

最近的一個例子是全球最大的基金管理公司貝萊德（BlackRock），該公司誓言將氣候變化作為其投資戰(zhàn)略的核心。

美國銀行承諾在未來10年向可持續(xù)投資提供3，000億美元，高盛也承諾在未來10年向企業(yè)提供7，500億美元的可持續(xù)融資和咨詢服務。KKR、貝恩資本（Bain Capital）和阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）等私募股權公司也提供ESG服務。

近年來，專注于ESG策略的新ETF和共同基金以創(chuàng)紀錄的數(shù)量推出，并在2019年表現(xiàn)良好。截至去年11月，超過半數(shù)的可持續(xù)基金在Morningstar各類基金中排名靠前。