種子投資賽道又現(xiàn)新變化,高瓴將單獨設立種子投資序列。
9月28日,高瓴宣布正式推出“Aseed+”種子計劃,計劃用3年時間投資100家左右的種子期企業(yè),投資行業(yè)將聚焦制造業(yè)、
新能源、新材料、生物科技、
碳中和等重點領域。
“我們發(fā)起‘Aseed+’高瓴種子計劃的初衷,是希望與眾多合作伙伴一起以‘共創(chuàng)’的方式,幫助更多‘種子’綻放更大可能。”高瓴創(chuàng)始人張磊表示,今天的早期投資,已經完成從發(fā)現(xiàn)價值階段到“發(fā)現(xiàn)+創(chuàng)造價值”階段的轉變,投資機構需要真正走到技術和產業(yè)的創(chuàng)新一線,與優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者一起繁榮創(chuàng)新生態(tài)、釋放創(chuàng)新價值,而高瓴將努力為早期創(chuàng)業(yè)者提供專業(yè)、系統(tǒng)的服務。
高瓴一直走在種子企業(yè)的投資路上。據(jù)統(tǒng)計,自成立以來,高瓴投資的種子輪企業(yè)已超過100家,僅2022年就已經投資了20余家。這些優(yōu)質種子企業(yè)不僅涵蓋國內優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者,更不乏來自歐洲、北美、東南亞等地區(qū)的創(chuàng)業(yè)企業(yè),當中不少都已經成長為各自行業(yè)的獨角獸企業(yè)。
對于高瓴來說,投資種子企業(yè)并非新鮮事。“在高瓴還是一個剛剛起步的種子企業(yè)時,就已經開始投資種子企業(yè)了。”據(jù)領銜“Aseed+計劃”的高瓴創(chuàng)始合伙人李良介紹,高瓴成立的第二年,張磊帶隊去種子企業(yè)調研,對方公司椅子都不夠坐。
高瓴由張磊創(chuàng)立于2005年,專注長期結構性價值投資和產業(yè)創(chuàng)新,覆蓋生命健康、硬科技、消費與零售、碳中和、企業(yè)服務等領域,投資橫跨早期風險投資、私募股權投資、上市公司投資以及并購投資等多個階段,目前已經成為市場上非常有影響力的投資集團。
幫助百濟神州-U(688235.SH、6160.HK、BGNEBGNE.NASDAQ)實現(xiàn)三地上市,是高瓴“出圈”投資界的一大力作。
自2014年參與百濟神州的A輪融資開始,2015年的B輪融資、2016年美國上市、上市后的定向增發(fā)、再到中國香港上市、2020年定增買入,高瓴是中國內地唯一一家參與百濟神州共計8輪融資的買方機構。截至2022年二季度,百濟神州目前仍為高瓴在美持倉第一大重倉股,且已經連續(xù)第六個季度保持該位置。
除了百濟神州,高瓴還攜手地平線、思靈機器人、蔚來、元象科技、Neumora、MOODY、Little Freddie等企業(yè),成長為業(yè)內廣為人知的龍頭企業(yè)。
一位接近高瓴的業(yè)內人士向時代周報記者表示,“Aseed+計劃”希望找到有一些歷練的創(chuàng)業(yè)者,他們有激情和實力、有產業(yè)積累,嘗試挑戰(zhàn)更高科技和工程門檻的創(chuàng)業(yè)者會更加有吸引力。
事實上,高瓴過往的多筆投資已展露出其獨特的選人標準。如地平線創(chuàng)始人余凱在創(chuàng)業(yè)前已經是行業(yè)資深
專家;陳博屹在2021年創(chuàng)立江蘇青昀新材料之前,已經有過兩次創(chuàng)業(yè)經驗,是經歷過數(shù)次行業(yè)周期的制造業(yè)“老兵”。
盡管不少同行認為高瓴投資的這些創(chuàng)業(yè)項目太難,技術路線難以理解。但高瓴從最早期就開始堅定支持“高精堅”創(chuàng)業(yè)者,并在后續(xù)輪次融資、國際化布局等層面給予直接幫助。據(jù)不完全統(tǒng)計,高瓴投資的種子企業(yè)中,科技企業(yè)占比達到83.6%。
談及“Aseed+”高瓴種子計劃時,李良強調,“共創(chuàng)”是該計劃的核心關鍵詞。
“我們希望能夠在早期階段,給到創(chuàng)業(yè)者充足的信心,讓他們能夠穿越死亡谷。”李良表示,高瓴將專門組建團隊,打通投前、投資、投后多個環(huán)節(jié),實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)孵化、市場驗證、創(chuàng)業(yè)加速、產業(yè)對接、后續(xù)輪次融資等一體化服務,為初創(chuàng)企業(yè)提供針對性支持,具體體現(xiàn)提供創(chuàng)新
平臺、投前支持、產學顧問、產業(yè)資源及融資服務等五大服務。
據(jù)悉,高瓴將聯(lián)合合作伙伴在
北京、上海、蘇州、粵港澳大灣區(qū)及海外設立包含中試平臺、實驗空間設備、創(chuàng)新中心等,構建種子概念驗證平臺;不以投資為先決條件,在創(chuàng)意孵化階段,就開放物理空間及相應投研資源;聯(lián)合科學及產業(yè)合作伙伴,通過顧問委員會形式為種子期企業(yè)提供戰(zhàn)略指導及咨詢;圍繞早期企業(yè)鏈接上下游產業(yè)生態(tài),落地應用場景;從BP設計完善,到投融資推介平臺搭建,再到投資機構溝通談判等多環(huán)節(jié),服務企業(yè)融資。
值得額外關注的是,此次高瓴內部的人才服務團隊也根據(jù)“Aseed+”高瓴種子計劃具體要求進行專業(yè)化配置,針對不同階段、領域創(chuàng)始人的特點以及需求,幫助企業(yè)進行組織診斷、股權激勵培訓、高管培訓等,甚至應需求提供校招、高管招聘等服務,將打造孵化+投資+賦能一體的平臺。
“Aseed+”高瓴種子計劃,正是利用與創(chuàng)業(yè)者共同創(chuàng)造價值過程中積累的創(chuàng)業(yè)規(guī)律、行業(yè)經驗、產業(yè)資源,在不確定性中尋求一些確定性,與創(chuàng)業(yè)者一起更早啟航。”李良強調。
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