《建材行業(yè)碳達峰實施方案》點評：明確“碳達峰”任務 推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

事件：近日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設部等四部門聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達峰實施方案》（簡稱“實施方案”）。

 

    提出目標：1、“十四五”期間，水泥、玻璃、陶瓷等重點產(chǎn)品單位能耗、碳排放強度不斷下降，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3%以上。2、“十五五”

 

    期間，建材行業(yè)綠色低碳關鍵技術產(chǎn)業(yè)化實現(xiàn)重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。3、確保2030 年前建材行業(yè)實現(xiàn)碳達峰。

 

    強化總量控制是首要任務，有望優(yōu)化建材行業(yè)供給格局：1、引導能耗高、排放大的低效產(chǎn)能有序退出，鼓勵建材領軍企業(yè)開展資源整合和兼并重組，鼓勵第三方機構、骨干企業(yè)等聯(lián)合設立建材行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構調(diào)整基金或平臺，進一步探索市場化、法治化產(chǎn)能退出機制。2、嚴格落實水泥、平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換政策，加大對過剩產(chǎn)能的控制力度，堅決遏制違規(guī)新增產(chǎn)能，確?？偖a(chǎn)能維持在合理區(qū)間。3、精準施策安排好錯峰生產(chǎn)，推動全國水泥錯峰生產(chǎn)有序開展。水泥行業(yè)碳排放約占建材行業(yè)排放總量的70%，未來或迎來產(chǎn)能的實質(zhì)性退出，同時堅持錯峰生產(chǎn)，供給端約束力度有望加強。此外玻璃、陶瓷等高耗能行業(yè)總體供給也將長期受到限制，帶來競爭格局的持續(xù)優(yōu)化。建議關注：華新水泥、海螺水泥、上峰水泥、旗濱集團、南玻A、蒙娜麗莎等。

 

    發(fā)展綠色建材助力行業(yè)集中度提升：發(fā)展綠色建材亦是《實施方案》提出的重要任務之一，明確要構建綠色建材產(chǎn)品體系，擴大綠色建材產(chǎn)品供給，提升綠色建材產(chǎn)品質(zhì)量。并鼓勵各地因地制宜發(fā)展綠色建材，培育一批骨干企業(yè)，打造一批產(chǎn)業(yè)集群。持續(xù)開展綠色建材下鄉(xiāng)活動，通過政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升試點城市建設，到2030 年星級綠色建筑全面推廣綠色建材。2022.10，財政部、住建部和工信部已聯(lián)合發(fā)布《關于擴大政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升政策實施范圍的通知》，自2022 年11 月起，在北京市朝陽區(qū)等48 個市(市轄區(qū))實施政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升政策。綠色建材產(chǎn)品標準將明顯提升，而行業(yè)頭部企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量更有保障、品牌力更強，極具競爭優(yōu)勢，從而有利于行業(yè)集中度進一步提升。建議關注：東方雨虹、北新建材、科順股份、蒙娜麗莎、三棵樹、堅朗五金等。

 

    催化建材行業(yè)綠色智能改造和檢驗監(jiān)測市場：綠色制造是建材行業(yè)碳達峰的要求，《實施方案》明確提出：加快推廣節(jié)能降碳技術裝備、加快推進建材行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。建材領域的節(jié)能改造勢在必行，從而將會推動節(jié)能材料以及產(chǎn)線綠色智能改造的需求擴容。健全標準計量體系是保障措施，明確核算邊界，完善建材行業(yè)碳排放核算體系，推動建材行業(yè)建立綠色用能監(jiān)測與評價體系，建立完善基于綠證的綠色能源消費認證、標準、制度和標識體系。碳排放與能耗的檢測認證、核查監(jiān)測，再迎政策助力，市場空間有望進一步打開。建議關注：中材國際、魯陽節(jié)能、國檢集團等。

 

    風險分析：建材行業(yè)碳達峰方案落實不及預期；房地產(chǎn)投資不及預期；基建投資不及預期。