碳中和政策系列報告二:歐盟循環(huán)經濟行動加速推進 我國循環(huán)經濟及綠電企業(yè)全面受益

文章來源:上海申銀查浩/莫龍庭/于炳2022-12-31 09:55

  報告摘要:
 
      背景:歐盟發(fā)布新循環(huán)經濟行動計劃,助力碳中和,構建更有競爭力產業(yè)。2019 年12 月11 日,歐盟委員會發(fā)布歐洲綠色新政,新政以2050 年實現(xiàn)氣候中和為核心目標,作為其中的重要組成部分,2020 年3 月11 日新《循環(huán)經濟行動計劃》(CEAP)正式發(fā)布,強調產品全生命周期可持續(xù)性。CEAP可降低碳排放,同時降低歐盟對進口資源依賴強度,創(chuàng)造新的商業(yè)機會,構建歐盟更有競爭力的產業(yè)。
 
      政策要點:新版循環(huán)經濟行動計劃重點關注產品全生命周期的可持續(xù)性。CEAP 主要包括35 項行動,重點內容包括1)構建產品設計、制造及消費環(huán)節(jié)的可持續(xù)產品政策框架,是新版《循環(huán)經濟行動計劃》的核心內容,包括在產品設計階段,從源頭提高可持續(xù)性;制造階段:制定企業(yè)行為規(guī)范,企業(yè)做出“綠色聲明”+供應鏈盡職調查;消費階段:充分授權消費者,建立新的“維修權”+“產品數字護照”,同時推動政府強制性綠色公共采購(GPP),利用政府的強大購買力帶動歐盟經濟綠色轉型。2)確定七個關鍵領域:電子產品和信息通信技術,電池和汽車,包裝,塑料,紡織品,建筑物,食物、水和養(yǎng)分。3)廢物減量增值:2030 年不可回收垃圾減半,明確產品再生料最低含量,具體措施包括加強廢棄物管理、關注再生原料中的有害物質、明確產品再生料的含量要求以及解決歐盟廢物出口問題。
 
      最新進展:2022 年12 月9 日《電池法規(guī)》基本敲定,碳足跡核查、最低再生料使用率及回收目標等措施將直接影響我國相關產品出口。《電池法規(guī)》是歐盟首次對產品全生命周期進行循環(huán)經濟立法,它將取代2006 年的《電池指令》。核心內容可總結為針對電池產業(yè)全生命周期的13 項措施,其中碳足跡核查分為三步走:強制披露碳足跡(預計2024 年7月1 實施)、碳足跡性能分級(預計2025年7 月實施)、設定最大碳足跡限值(預計2027 年1 月實施)。法規(guī)同時對電池使用再生材料設置最低門檻:鈷16%、鉛85%、鋰6%、鎳6%,鼓勵再生料使用。這些措施將直接影響我國電池出口,以我國鋰電池出口為例,2021 年前十大出口地區(qū)中,歐盟國家出口金額占比30%,未來若我國出口電池不能滿足碳足跡及再生料使用率等要求,將難以出口歐盟。此外,伴隨其他方案也逐步落地,預計到2024 年底,歐盟將編織成一張循環(huán)經濟“規(guī)則網”,覆蓋歐盟市場上銷售的幾乎所有產品,形成歐盟市場的準入綠色門檻。
 
      影響:CEAP 結合CBAM 等共同構成歐盟綠色壁壘,倒逼我國產業(yè)升級,推動循環(huán)經濟及綠電加速發(fā)展。2022 年12 月18 日,碳關稅(CBAM)及歐盟碳市場改革方案正式達成協(xié)議。CBAM 關注初級產品的碳排放,將影響特定初級產品的出歐貿易成本,CEAP 關注復雜產品全生命周期的可持續(xù)性,帶來的是“附條件的市場準入”,二者共同構成歐盟“綠色貿易壁壘”。此外,2022 年12 月7日,美國正式向歐盟委員會提交議案,推動建立“綠鋼俱樂部”等多邊貿易協(xié)同措施。伴隨上述綠色貿易壁壘逐步成形,將倒逼我國產業(yè)升級,同時也將推動我國循環(huán)經濟及綠電行業(yè)高速發(fā)展。
 
      投資分析意見:建議關注循環(huán)經濟龍頭企業(yè)及綠電運營商。歐盟擬在2024 年前建立覆蓋幾乎所有產品的循環(huán)經濟“規(guī)則網”,倒逼國內產業(yè)升級,一方面將推動企業(yè)提高再生原料使用率,降低資源依賴,另一方面將推動企業(yè)提高綠電使用量,降低碳足跡。綜上,國內循環(huán)經濟龍頭及綠電運營商將直接受益。建議關注循環(huán)經濟龍頭:1)格林美:城市礦山開采+新能源材料雙軌驅動龍頭;2)天奇股份:深耕汽車產業(yè)鏈,鋰電回收技術+渠道優(yōu)勢凸顯;3)旺能環(huán)境:垃圾焚燒主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展,鋰電回收加速放量;4)怡球資源:再生鋁絕對龍頭,海外渠道及產能優(yōu)勢顯著。5)高能環(huán)境:危廢資源化龍頭,產能有望突破100 萬噸/年;6)浙富控股:危廢戰(zhàn)略明確,規(guī)模及技術優(yōu)勢明顯;7)英科再生:創(chuàng)新打通塑料循環(huán)利用產業(yè)鏈,未來將不斷拓展塑料再生品類。同時推薦綠電運營商龍源電力、三峽能源、林洋能源,建議關注廣宇發(fā)展、晶科科技。
 
      風險提示:CEAP 涉及多項產品新規(guī),目前多數法規(guī)尚未落地,具體政策細節(jié)仍存在不確定性。我國循環(huán)技術發(fā)展緩慢或進展緩慢,無法應對產品“綠色標準”。
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