工商銀行發(fā)行全國(guó)首單綠色汽車分期資產(chǎn)支持證券

近日，工商銀行作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，與北京市地方金融監(jiān)督管理局合作籌備的“工元致遠(yuǎn)2021年第一期綠色汽車分期資產(chǎn)支持證券”在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行。該項(xiàng)目為全國(guó)商業(yè)銀行首單綠色汽車分期資產(chǎn)支持證券，并通過(guò)債券通引入跨境資金，進(jìn)一步促進(jìn)了境內(nèi)外機(jī)構(gòu)的金融合作和我國(guó)綠色債券市場(chǎng)的雙向開(kāi)放。

 

該期項(xiàng)目基礎(chǔ)資產(chǎn)均為工商銀行發(fā)放的個(gè)人新能源汽車分期貸款，符合綠色項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，且募集資金將全部投向新的新能源汽車貸款，是基礎(chǔ)資產(chǎn)端和資金用途端的“雙綠”產(chǎn)品，獲得綠色認(rèn)證機(jī)構(gòu)中債資信給予的綠（G2）等級(jí)綠色認(rèn)證。項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模為1.32億元，于9月9日通過(guò)“債券通”面向全球市場(chǎng)同步發(fā)行。承銷團(tuán)成員包括招商證券、銀河證券等中資券商及渣打、星展、三菱日聯(lián)、三井住友、富邦華一等多家外（臺(tái)）資銀行。發(fā)行當(dāng)天即獲得境內(nèi)外銀行、基金、境外證券公司等各類投資人的踴躍認(rèn)購(gòu)，最終優(yōu)先檔票面利率為2.95%，實(shí)際中標(biāo)量中60%來(lái)自境外投資者，進(jìn)一步提高了國(guó)際投資者對(duì)境內(nèi)綠色信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的認(rèn)可度。