加快布局綠色金融 多家券商承銷綠色公司債

　　作為去年中央金融工作會議提出的“五篇大文章”之一，綠色金融不斷被券商機構(gòu)加大布局。據(jù)《經(jīng)濟參考報》記者初步統(tǒng)計，2024年以來，已有銀河證券、海通證券、山西證券、開源證券（聯(lián)席國開證券）、東吳證券、財通證券（聯(lián)席海通證券）等8家券商通過承銷綠色公司債券或與企業(yè)開展碳交易項目推進綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

　　根據(jù)中證協(xié)披露，2023年度作為綠色公司債券主承銷商或綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的券商共60家，承銷（或管理）169只債券（或產(chǎn)品），合計金額為1726.50億元。近年來，券商尋求更多業(yè)務(wù)增長曲線，在承銷綠色債券發(fā)行量及規(guī)模方面節(jié)節(jié)攀升。數(shù)據(jù)顯示，與2022年度承銷綠色公司債券相比，券商公司、債券承銷數(shù)量和總承銷額分別增長5家、17只及9.92億元。

 

　　2024年，全球首只運用“無人機+碳衛(wèi)星”認證的綠色債券由東陽市國有資產(chǎn)投資有限公司在港交所完成發(fā)行，并由銀河證券海外子公司銀河國際證券擔任債券發(fā)行人。據(jù)了解，此次綠色債券項目由境內(nèi)外行業(yè)及學術(shù)資源積極參與而得到高度重視，涉及的創(chuàng)新技術(shù)是利用碳衛(wèi)星、無人機等人工智能更高效地對碳排放數(shù)據(jù)進行精準的披露。

 

　　今年2月，海通證券助力廈門軌道建設(shè)發(fā)展集團有限公司發(fā)行綠色第一期債券?？偘l(fā)行規(guī)模為10億元，期限10年，票面利率為3.04%，資金用途將全部投向廈門市軌道交通的項目建設(shè)，為城市綠色發(fā)展注入資金“活水”。近年來，海通證券持續(xù)支持實體經(jīng)濟綠色低碳的發(fā)展和建設(shè)。根據(jù)公司數(shù)據(jù)，自2016年滬深交易所試點綠色債券以來，累計承銷綠色信用類債券約180只，債券發(fā)行規(guī)模超2300億元，并完成多個市場標桿項目。

 

　　此前的1月30日，山西證券香港子公司山證國際助力安吉城投控股成功發(fā)行1.74億美元的綠色債券。山西證券內(nèi)部對于可持續(xù)發(fā)展委員會的設(shè)立，以及將ESG管理體系納入公司治理理念都是聚焦綠色金融服務(wù)的進一步體現(xiàn)，公司表明將以ESG為抓手，繼續(xù)推動綠色金融發(fā)展，積極實現(xiàn)“雙碳”目標。

 

　　1月18日，東吳證券擔任嘉興市南湖城市建設(shè)投資集團主承銷商，成功發(fā)行不超過3.8億元的綠色債券。扣除發(fā)行費用后，擬將1.9億元用于項目建設(shè)及運營，1.9億元用于補充流動資金。

 

　　也有券商通過聯(lián)席承銷擴大份額。例如，1月29日，開源證券作為牽頭主承銷商聯(lián)席國開證券一同為西安航空城建設(shè)發(fā)展成功發(fā)行第一期綠色債券；1月10日，牽頭主承銷商財通證券聯(lián)席海通證券發(fā)行開年首單綠色債券。

 

　　近年來，綠色低碳領(lǐng)域逐漸成為金融發(fā)展支持的重要領(lǐng)域。2023年召開的中央金融工作會議指出，優(yōu)化資金供給結(jié)構(gòu)，把更多金融資源用于促進科技創(chuàng)新、先進制造、綠色發(fā)展和中小微企業(yè)，大力支持實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，確保國家糧食和能源安全等。2023年12月8日，證監(jiān)會與國務(wù)院國資委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行綠色債券的通知》中提到，鼓勵證券公司積極主動提供綠色債券中介服務(wù)，與綠色產(chǎn)業(yè)中央企業(yè)建立長效合作機制，并新增專項排名及評優(yōu)獎項。同時，交易所會著力提升綠色債券融資服務(wù)效能，自律性組織也將引導證券基金經(jīng)營機構(gòu)加大對綠色債券的業(yè)務(wù)投入。

 

　　業(yè)內(nèi)人士表示，券商作為重要橋梁，助力綠色金融發(fā)展成為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，已成為金融機構(gòu)服務(wù)實體經(jīng)濟的重要一環(huán)。