碳資產(chǎn)管理的內(nèi)涵豐富,有望成為碳控排企業(yè)等用來管理、盤活碳資產(chǎn)的重要途徑 碳資產(chǎn)管理將逐步走向主流

文章來源:中新經(jīng)緯碳交易網(wǎng)2022-07-20 08:36

碳資產(chǎn)管理實(shí)踐與啟示

 
在國際實(shí)踐方面,歐洲碳市場還設(shè)立了基于碳配額拍賣收入的創(chuàng)新基金,推動(dòng)完成碳減排目標(biāo)。該基金的收入主要來源于2020至2030年間,歐盟碳市場的配額拍賣收入(目前拍賣比例約為年配額總量的57%)以及歐盟NER300項(xiàng)目未使用的資金;用途方面,該基金將主要支持低碳技術(shù)的商業(yè)化試點(diǎn)項(xiàng)目,如CCUS,儲(chǔ)能、創(chuàng)新性可再生能源發(fā)電等。
 
此外,歐洲部分活躍的商業(yè)銀行積極創(chuàng)新方式,為客戶提供碳交易中介和咨詢服務(wù)。以荷蘭銀行為例,該行已將碳金融作為戰(zhàn)略性業(yè)務(wù),并開發(fā)了系列碳金融服務(wù)。以碳交易業(yè)務(wù)為例,荷蘭銀行憑借其全球性客戶基礎(chǔ),為碳交易的各對(duì)手方牽線搭橋,提供交易代理服務(wù),并從中獲得中間業(yè)務(wù)收入。而隨著代理交易業(yè)務(wù)的增長和交易經(jīng)驗(yàn)的積累,荷蘭銀行業(yè)還積極拓展了自營交易業(yè)務(wù)。
 
在中國香港和內(nèi)地實(shí)踐方面,2022年3月23日,港交所首支碳期貨ETF——中金碳期貨ETF正式上市,該ETF是港交所首支掛鉤碳期貨的基金產(chǎn)品,投資標(biāo)的主要是洲際交易所的EUA期貨,可以計(jì)量一攬子EUA合約的表現(xiàn)。
 
值得關(guān)注的是,中國五大發(fā)電集團(tuán)紛紛設(shè)立體系內(nèi)的碳資產(chǎn)管理公司,服務(wù)體系內(nèi)的碳資產(chǎn)管理。以大唐碳資產(chǎn)公司為例,該公司前身為2005年物資集團(tuán)成立的CDM辦公室,主要承擔(dān)中國大唐集團(tuán)有限公司內(nèi)外國際減排CDM項(xiàng)目商務(wù)談判、技術(shù)開發(fā)等工作,2013年完成從國際碳市場業(yè)務(wù)向國內(nèi)碳市場業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型,協(xié)助大唐集團(tuán)多層級(jí)碳資產(chǎn)全過程的專業(yè)管理,降低大唐集團(tuán)節(jié)能減排成本,并逐步擴(kuò)展至為相關(guān)市場機(jī)構(gòu)提供咨詢服務(wù)等。從2021年度全國碳市場的履約情況看,五大發(fā)電集團(tuán)基本提前完成配額清繳,其中華能集團(tuán)以部分盈余配額作為質(zhì)押物,獲得了低成本信貸資金1000萬元,通過盤活碳資產(chǎn),進(jìn)一步滿足了自身的融資需求;國電投則通過排放量申訴核減、CCER與配額置換抵消等方式降低履約成本。
 
此外,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國內(nèi)目前已有漢能碳、黑碳碳投以及杭州超騰碳資產(chǎn)等公司嘗試于新三板上市。整體看,隨著全國碳市場的不斷擴(kuò)張,市場的碳資產(chǎn)管理需求穩(wěn)步提升,碳資管公司需不斷提升專業(yè)能力,為客戶提供多元化的碳交易、碳咨詢等系列服務(wù)。
 
總體而言,碳資產(chǎn)管理的內(nèi)涵豐富,有望成為碳控排企業(yè)等用來管理、盤活碳資產(chǎn)的重要途徑。碳控排企業(yè)因風(fēng)險(xiǎn)偏好的不同,對(duì)碳市場的交易職能和碳資管職能的偏好也不同。全球碳資產(chǎn)管理方面雖已有較多實(shí)踐,但整個(gè)行業(yè)依然處在起步和發(fā)展期。中國市場建設(shè)需要不斷創(chuàng)新探索,逐步形成相對(duì)平穩(wěn)的業(yè)務(wù)模式。(中新經(jīng)緯APP)
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作者 巴曙松 北京大學(xué)匯豐金融研究院執(zhí)行院長
 
鄭偉一 廣州期貨股份有限公司戰(zhàn)略管理部
 
陳英祺 廣州期貨股份有限公司戰(zhàn)略管理部

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