【兩會聚焦】新能源汽車的發(fā)展成政策關注重點

文章來源:Wind資訊2018-03-12 11:39

(原標題:兩會聚焦!新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈機遇居然有這么多) 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m

新能源汽車的發(fā)展仍是政策關注重點,在今年兩會政府工作報告中,多次提到了新能源汽車,包括持續(xù)推動新能源汽車以及新材料的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、將新能源汽車車輛購置稅優(yōu)惠政策再延長三年等。 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm

新能源汽車的發(fā)展成政策關注重點

3月10日在十三屆全國人大一次會議記者會上,科技部部長萬鋼表示,去年中國電動汽車、新能源汽車的保有量已經(jīng)超過了160萬輛,占世界的50%。 本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com

萬鋼表示,中國從2001年開始實施重大科技專項,對電動汽車的發(fā)展,特別是關鍵核心技術,電池、電機、電控技術,通過產(chǎn)學研結(jié)合,開展從基礎到技術方面的研究。2010年,開始進行推廣,啟動了一系列基礎設施建設,如關鍵技術的研發(fā)、產(chǎn)學研結(jié)合方面的支持等,特別是加大了電動汽車的財稅鼓勵。 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

中汽協(xié)秘書長助理李邵華接受證券時報采訪時表示,我國新能源汽車發(fā)展已經(jīng)逐漸從完全補貼政策引導到政策和市場共同引導的階段,國家在調(diào)整新能源汽車補貼政策中考慮到市場波動提出過渡期的概念,體現(xiàn)了對新能源汽車發(fā)展規(guī)律的更加重視。盡管補貼政策退坡可能引起市場波動,但在新能源汽車發(fā)展已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略的背景下,相信今年仍然會有良好的發(fā)展局面。

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行業(yè)快速發(fā)展

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國金證券認為,新能源汽車銷量保持高速增長。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),1月,新能源汽車產(chǎn)銷分別為40569輛和38470輛,同比分別增長4.6倍和4.3倍。2月新能源汽車產(chǎn)銷量分別為39230輛和34420輛,同比增長分別為119.1%和95.2%。
分車型來看: 本*文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù), 2018年1月新能源乘用車累計銷量約3.4萬輛,同比增長4.5倍,持續(xù)保持高速增長。

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根據(jù)節(jié)能網(wǎng)數(shù)據(jù), 2018年1月新能源客車累計產(chǎn)量為2751輛,累計同比增長約11倍。

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根據(jù)節(jié)能網(wǎng)數(shù)據(jù),2018年1月新能源專用車產(chǎn)量為3330輛,同比增長約9.6倍。

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安信證券也認為,未來幾個月銷量有望持續(xù)超預期。在政策空窗期的囚徒困境下,乘用車和商用車廠商都會積極的去排產(chǎn)和銷售,為了爭取2018年新能源車剛需的蛋糕份額(量)。終端銷售價格不受補貼調(diào)整影響,對于消費者而言不會有影響。另外于3月份開始,上海、北京兩大城市將會開啟新能源車銷售,兩地相加每月可貢獻超過1萬輛銷量,對于未來幾月的銷量將會是很大的促進。我們預計2-5月的銷量有望持續(xù)超預期,同比繼續(xù)大幅增長,我們判斷前5個月產(chǎn)銷合計有望突破30萬輛。從全年看,預計年產(chǎn)銷在100萬輛,其中新能源乘用車75萬輛,新能源客車8萬,新能源專用車15萬。同時,電池庫存見底,鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)都在積極的復蘇。 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m

制約發(fā)展因素 本+文+內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

隨著我國汽車行業(yè)電動化的普及,新能源汽車已經(jīng)連續(xù)3年位居全球產(chǎn)銷第一。而在快速發(fā)展過程中,存在的問題也不斷顯現(xiàn)出來。 內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

全國政協(xié)委員、北汽集團黨委書記、董事長徐和誼將目光瞄準了充電樁的建設問題。數(shù)據(jù)顯示,截至2018年1月,全國累計建成充電樁46萬個(含公共和私人樁)。徐和誼在提案中指出,這距離我國提出的2020年新增480萬個充電樁(滿足全國500萬輛電動汽車充電需求)的目標還有很大差距。

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盡管國家已經(jīng)出臺了不少政策支持,但由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新性以及復雜性,這一產(chǎn)業(yè)仍阻力重重。作為國內(nèi)新能源推廣的先鋒企業(yè),徐和誼指出,目前充電基礎設施建設存在“四難”,分別是“場地難”“擴容難”“協(xié)調(diào)難”和“管理難”。在徐和誼看來,上述“四難”已成為掣肘新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后顧之憂,只有優(yōu)先解決,才能促使我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)科學、健康發(fā)展。

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“車樁生產(chǎn)企業(yè)眾多,運營商平臺費用結(jié)算互聯(lián)互通的水平比較低。”徐和誼在提案中表示。平臺方面,當前國內(nèi)充電設施平臺及APP高達數(shù)十個,未形成統(tǒng)一查樁、用樁、支付平臺,往往車主下載多個充電APP仍未能解決充電焦慮問題。 本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

盡管國家電網(wǎng)以及各地政府已經(jīng)推出“e充網(wǎng)”“e充電”等APP,并對國內(nèi)充電樁網(wǎng)絡進行初步整合,但就目前情況而言,還有大量的充電樁未被接入官方系統(tǒng)。

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行業(yè)投資機遇 本%文$內(nèi)-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om

安信證券認為,車輛高端化,鋰電“高端化”,盈利的“喇叭口”將加速到來。根據(jù)最新的補貼政策,明顯能感受到政策鼓勵高端乘用車化的趨勢。根據(jù)我們的測算,2018年鋰電池需求量預計在48.7Gwh左右,同比增長32%左右。同時,隨著補貼的快速下滑,電池廠商的成本壓力有望轉(zhuǎn)化為電池能量密度提升的動力。今年有望成為622/811大力推廣的元年。技術提升帶來的單瓦時成本加速下降,同時電池售價壓力有望在Q4逐步改善,中游盈利能力的“喇叭口”有望在19年初前后到來。 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

基本面筑底改善,政策東風漸進。我們反復強調(diào)新能源車板塊基本面在改善,囚徒困境下的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)靚麗。政策東風漸進,助力板塊人氣上升。新能源車產(chǎn)業(yè)鏈機構低配,同時產(chǎn)業(yè)鏈個股前期回調(diào)巨大,當前逐步出現(xiàn)性價比優(yōu)質(zhì)個股。

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新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展分為四個階段,當前已經(jīng)從第一階段(供不應求)和第二階段(供需緊平衡)快速的進入的第三階段(供大于求)。第三階段必然會出現(xiàn)落后產(chǎn)能出清,龍頭市占率提升的態(tài)勢。當前時間節(jié)點產(chǎn)業(yè)鏈很多環(huán)節(jié)依然處于第三階段,從投資的角度我們建議投資完成洗牌,毛利率觸底,競爭格局逐步清晰,將有望最先進入第四階段(供需緊平衡)的環(huán)節(jié):核心零部件、電解液、負極。隨著落后產(chǎn)能出清,這些環(huán)節(jié)將再次進入供需緊平衡的第四階段,龍頭將享受行業(yè)高速成長的紅利。 本+文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

中游重點推薦價格 企穩(wěn)、盈利見底或不影響、競爭格局與客戶結(jié)構較好核心零部件與關鍵材料環(huán)節(jié),重點推薦:宏發(fā)股份、天賜材料、杉杉股份,建議關注三花智控、新宙邦、璞泰來。前期回調(diào)較多的電池的龍頭公司國軒高科、億緯鋰能及充電樁核心標的科士達與盛弘股份也建議關注。同時,從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,推薦價格有向上彈性的三元電池產(chǎn)業(yè)鏈上游鈷環(huán)節(jié),華友鈷業(yè)、合縱科技。 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm

中信建投認為,布局正當時:短期來看,首推上游原材料鈷鋰標的,其次為三元正極材料、高鎳電池、電解液等等,建議關注充電樁核心優(yōu)勢標的。

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鈷:行業(yè)龍頭華友鈷業(yè),建議關注低估值高成長行業(yè)標的洛陽鉬業(yè)、道氏技術;電池:“LED+三元圓柱”雙輪驅(qū)動的低估值標的澳洋順昌,以及筑底已成,看好反轉(zhuǎn)的國軒高科;電解液:具備六氟磷酸鋰成本優(yōu)勢的天賜材料,以及綁定LG電池產(chǎn)業(yè)鏈的江蘇國泰;三元正極:龍頭杉杉股份;濕法隔膜:長遠集團;充電樁:核心零部件企業(yè);電機電控:關注進入主流客戶供應鏈的英威騰、臥龍電氣、宏發(fā)股份、匯川技術、方正電機、大洋電機。 本+文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

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