券商實(shí)踐
碳金融駛?cè)肟燔嚨馈?月30日,
北京商報(bào)記者關(guān)注到,在近期全國溫室氣體自愿減排交易正式啟動(dòng)的背景下,多家券商已躍躍欲試。中信證券于1月29日發(fā)布消息稱,作為獲準(zhǔn)參與該市場(chǎng)的首批交易機(jī)構(gòu),已掛牌買入5000噸國家核證自愿減排量(以下簡稱“
CCER”)。同時(shí),申萬宏源證券也于近期公布其已落地首個(gè)農(nóng)業(yè)類
CCER項(xiàng)目。除交易外,多家券商還發(fā)力招聘
碳金融人才,透露出相關(guān)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)布局動(dòng)向。有業(yè)內(nèi)人士表示,
碳市場(chǎng)的發(fā)展為券商提供了新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),未來,券商在碳金融、CCER交易中的角色將更加多元化,成為推動(dòng)
碳市場(chǎng)發(fā)展的重要力量。
多家券商發(fā)力CCER交易
1月29日,中信證券旗下公眾號(hào)“中信證券發(fā)布”發(fā)文表示,近期,CCER交易正式啟動(dòng),中信證券作為獲準(zhǔn)參與該市場(chǎng)的首批交易機(jī)構(gòu),掛牌買入5000噸CCER,圓滿完成首日交易。
中信證券表示,全國溫室氣體自愿減排交易市場(chǎng)的啟動(dòng),有利于推動(dòng)形成強(qiáng)制碳市場(chǎng)和自愿碳市場(chǎng)互補(bǔ)銜接、互聯(lián)互通的全國碳市場(chǎng)體系,將創(chuàng)造巨大的
綠色市場(chǎng)機(jī)遇。在啟動(dòng)前的籌備階段,中信證券配合全國CCER注冊(cè)登記系統(tǒng)和
交易系統(tǒng)功能測(cè)試,參與主管部門組織的業(yè)務(wù)調(diào)研、機(jī)制研討和體系建設(shè)。此次購入的CCER均產(chǎn)生于欠發(fā)達(dá)地區(qū)的造林
碳匯項(xiàng)目。
無獨(dú)有偶。2024年1月,申萬宏源證券也公布其已落地首個(gè)農(nóng)業(yè)類CCER項(xiàng)目。攜手外部合作方德勤管理咨詢及武安市益源牧業(yè)簽署了智能養(yǎng)豬場(chǎng)糞便沼氣CCER項(xiàng)目合作協(xié)議,申萬宏源證券表示,這是申萬宏源證券在獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)放的參與
碳排放權(quán)交易資格后簽約的首個(gè)CCER機(jī)制項(xiàng)目,標(biāo)志著申萬宏源證券在踐行國家“雙碳”戰(zhàn)略、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興方面再次邁出一步。
而作為國內(nèi)首家獲批碳金融牌照的中小券商,華寶證券獲得自營參與碳排放權(quán)交易資格后,也迅速在自營條線組建
碳交易團(tuán)隊(duì)。公開資料顯示,在寶武集團(tuán)控排企業(yè)降本
履約服務(wù)中,華寶證券利用
碳交易牌照,助力中南鋼鐵重慶鋼鐵完成控排
履約成本。同時(shí),華寶證券亦與寶鋼股份武鋼有限開展了首筆跨市場(chǎng)CCER交易。
而上述CCER項(xiàng)目的火熱展開,離不開監(jiān)管的支持?;仡?023年初,已有多家券商拿到碳排放權(quán)交易牌照。據(jù)寶武集團(tuán)官微,2023年1月,旗下券商華寶證券獲得自營參與碳排放權(quán)交易資格。此外,中金公司、東方證券、中信建投證券、申萬宏源證券、華泰證券5家券商也發(fā)布公告稱,已收到中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于公司自營參與碳排放權(quán)交易的無異議函》。加上2014年、2015年先后獲準(zhǔn)的中信證券以及國泰君安證券,已有8家券商獲得參與碳排放權(quán)交易的牌照。
在綠色未來信息科技創(chuàng)始人張仕元看來,我國碳市場(chǎng)正式啟動(dòng)以來,由于參與主體類型單一,市場(chǎng)交易并不活躍。券商獲準(zhǔn)在境內(nèi)合法交易所自營參與碳排放交易,將進(jìn)一步豐富我國碳市場(chǎng)的市場(chǎng)參與主體,通過市場(chǎng)化交易促進(jìn)企業(yè)碳資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)合理定價(jià),為碳市場(chǎng)的健康發(fā)展帶來活力。
為券商帶來發(fā)展新機(jī)遇
而就開展相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)券商經(jīng)營發(fā)展的意義,Co-Found智庫研究負(fù)責(zé)人張新原指出,碳資產(chǎn)市場(chǎng)交易業(yè)務(wù)可能成為券商在自營業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展,此外,碳市場(chǎng)的發(fā)展為券商提供了新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),如碳交易顧問、
碳資產(chǎn)管理等。參與碳市場(chǎng)交易有助于券商提升品牌形象,凸顯其對(duì)環(huán)保和社會(huì)責(zé)任的關(guān)注,贏得更多客戶的信任。
除了在CCER項(xiàng)目布局上發(fā)力外,多家券商亦緊鑼密鼓招聘碳金融人才。1月9日,東方證券官網(wǎng)上線一則招聘信息,固定收益業(yè)務(wù)總部擬招聘碳金融業(yè)務(wù)總監(jiān),具體負(fù)責(zé)公司
碳減排方案開發(fā)投資和碳交易業(yè)務(wù),包括制定碳資產(chǎn)交易策略,開發(fā)碳金融產(chǎn)品,追蹤、分析和判斷碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展及相關(guān)政策研究等。其中,任職要求包括5—10年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);有
碳減排項(xiàng)目開發(fā)投資經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先等。
回顧此前,2023年11月,申萬宏源證券則官宣招聘碳金融方向大宗商品投資
專家,負(fù)責(zé)部門碳排放權(quán)、CCER等相關(guān)碳金融標(biāo)的的投資交易和對(duì)沖管理等。2023年10月,華寶證券面向社會(huì)招聘碳交易承攬崗,負(fù)責(zé)承攬國內(nèi)碳減排項(xiàng)目業(yè)務(wù),產(chǎn)業(yè)及碳資產(chǎn)管理公司客戶服務(wù)等。
對(duì)此,張新原評(píng)價(jià)稱,碳市場(chǎng)交易對(duì)專業(yè)知識(shí)的要求較高,券商招聘碳金融人才有助于搶占碳市場(chǎng)先機(jī),提前布局市場(chǎng),為未來業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
“整體來看,券商在碳金融中的角色主要包括,參與碳市場(chǎng)的
買賣交易;提供碳市場(chǎng)相關(guān)的金融服務(wù),如碳融資、
碳期貨;為企業(yè)提供碳資產(chǎn)管理、咨詢等。CCER交易的正式啟動(dòng)為券商帶來了新的發(fā)展機(jī)遇,券商紛紛布局碳市場(chǎng)、招聘碳金融人才,預(yù)示著我國碳市場(chǎng)的進(jìn)一步繁榮。未來,券商在碳金融、CCER交易中的角色將更加多元化,成為推動(dòng)碳市場(chǎng)發(fā)展的重要力量。”張新原展望稱。
張仕元表示,對(duì)標(biāo)國際上相對(duì)成熟的碳市場(chǎng),券商作為碳市場(chǎng)中重要的參與主體,未來在
碳資產(chǎn)開發(fā)及交易,碳金融衍生產(chǎn)品的設(shè)計(jì),碳資產(chǎn)管理等領(lǐng)域體現(xiàn)其專業(yè)價(jià)值,為其他市場(chǎng)主體提供包括交易經(jīng)紀(jì)、資產(chǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)服務(wù)。當(dāng)前我國碳市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期,券商在碳金融、CCER中的角色,會(huì)先成為企業(yè)盤活自身碳資產(chǎn)的交易對(duì)手,為碳市場(chǎng)的交易提供流動(dòng)性,未來也有望成為碳資產(chǎn)的
價(jià)格發(fā)現(xiàn)者和定價(jià)者。
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