農(nóng)業(yè)保險是規(guī)避自然風險、保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、穩(wěn)定農(nóng)民收入的重要手段。黨的十八大以來,中央高度重視我國農(nóng)業(yè)保險發(fā)展,并出臺一系列政策以持續(xù)深入推進農(nóng)險制度建設(shè)。在政策引導下,我國的農(nóng)業(yè)保險覆蓋面不斷擴大,補貼與保障力度不斷增強,地方開展創(chuàng)新險種試點,農(nóng)業(yè)保險保費規(guī)模躍為世界第一。然而,中國的農(nóng)業(yè)保險飛速發(fā)展的現(xiàn)狀與現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)管理的需求存在錯位,賠付難、投保難、定價難等問題仍然困擾著我國農(nóng)業(yè)保險運行推廣。隨著氣候變化背景下增加的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的脆弱性,如何更好的應(yīng)對挑戰(zhàn)、利用機遇,進一步發(fā)展我國的農(nóng)業(yè)保險市場,成為當下亟待解決的問題。本文基于我國農(nóng)業(yè)保險發(fā)展現(xiàn)狀,從政府、保險公司、農(nóng)民三者視角出發(fā)分析現(xiàn)存問題并提出建議,以更好發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險在促進農(nóng)業(yè)發(fā)展及應(yīng)對氣候變化工作中的作用。
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一、我國農(nóng)業(yè)保險現(xiàn)狀介紹 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
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(一)發(fā)展規(guī)模農(nóng)業(yè)保險旨在有效地幫助農(nóng)民減少農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中自然災害引致的損失風險,是促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的重要保障。應(yīng)對氣候變化目標下,農(nóng)業(yè)保險通過損失保障功能,和風險前置管理能力,是應(yīng)對氣候變化風險時最重要的風險管理工具之一。農(nóng)業(yè)保險的保險標的包括農(nóng)作物栽培(農(nóng)業(yè))、營造森林(林業(yè))、畜禽飼養(yǎng)(畜牧業(yè))、水產(chǎn)養(yǎng)殖、捕撈(漁業(yè))以農(nóng)村中附屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動的副業(yè)。近年來,全球農(nóng)業(yè)保險市場規(guī)模持續(xù)擴大。據(jù)GIR (Global Info Research)調(diào)研顯示,2021年全球農(nóng)業(yè)保險收入大約491.3億美元,預計2028年達到694.7億美元;2022至2028年期間,年復合增長率為5.5%。其中,歐洲地區(qū)是全球農(nóng)業(yè)保險市場的最大市場,占據(jù)了大約40%的份額。此外,北美、南美、亞太和非洲等地區(qū)的農(nóng)業(yè)保險市場也在不同程度上實現(xiàn)了增長。盡管受新冠疫情和自然災害影響,全球農(nóng)業(yè)保險市場發(fā)展有所受阻,但其仍保持規(guī)模擴大、創(chuàng)新發(fā)展的態(tài)勢。未來,伴隨全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、糧食安全重視程度、氣候關(guān)注、綠色觀念的進一步發(fā)展,全球農(nóng)業(yè)保險市場將繼續(xù)向數(shù)字化、精準化方向發(fā)力,保險產(chǎn)品和服務(wù)也將更加多樣化,為全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供更為可靠的風險保障。我國作為農(nóng)業(yè)大國。伴隨國家近年來逐步增大的對農(nóng)業(yè)保險的財政補貼力度,農(nóng)險迅速發(fā)展。目前,就覆蓋情況來看,我國農(nóng)業(yè)保險已實現(xiàn)三大主糧完全成本保險和種植收入保險政策,在13個糧食主產(chǎn)省份826個產(chǎn)糧大縣的全覆蓋;承保農(nóng)作物品種超過210種,基本覆蓋我國主要糧食作物和糖料、油料、生豬等大宗農(nóng)產(chǎn)品。就保費規(guī)模來看,我國保費規(guī)模自2020年起連續(xù)三年為全球第一。根據(jù)財政部統(tǒng)計,2022年全年我國農(nóng)業(yè)保險實現(xiàn)農(nóng)業(yè)保險保費規(guī)模1192億元,同比增長23%。其中,中央財政撥付農(nóng)業(yè)保險保費補貼434.53億元,同比增長30.3%。農(nóng)險提供的風險保障為5.46萬億元;參保農(nóng)戶達到1.67億戶次。 本`文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om
圖1我國近三年農(nóng)業(yè)保險原保險費收入累計值(單位:元)
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數(shù)據(jù)來源:choice數(shù)據(jù)庫 本+文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
(二)保險險種
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目前我國農(nóng)業(yè)保險有多種產(chǎn)品,分類方式多樣,可以基于農(nóng)業(yè)種類、危險性質(zhì)、保險責任范圍、賠付辦法、產(chǎn)品形式等方式進行劃分(詳見表1)。
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表1我國農(nóng)業(yè)保險主要分類 本`文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om
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資料來源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院
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其中,農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品形式劃分的方法,更好表示了各種農(nóng)險的特點,覆蓋范圍較廣,較為符合未來農(nóng)險革新方向。在這種分類方法下農(nóng)險的主要險種可以分為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本保險、農(nóng)業(yè)產(chǎn)量保險、農(nóng)產(chǎn)品價格保險、農(nóng)產(chǎn)品收入保險以及農(nóng)業(yè)指數(shù)保險。
表2農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品定義(按產(chǎn)品形式分)
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(三)參與主體
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農(nóng)業(yè)保險市場的主體主要為保險公司,其組織形式主要有股份制和相互制兩種:股份制即公司所有權(quán)歸股東所有,以中國人保、安華農(nóng)保等為代表,目前占據(jù)我國農(nóng)險市場主導地位;相互制即投保人是公司所有人,以陽光農(nóng)險為代表,提供農(nóng)業(yè)互助保險產(chǎn)品,在2015年《相互保險組織監(jiān)管試行辦法》出臺后得到法規(guī)和政策支持,開始逐步發(fā)展。黨的十八大以來,我國農(nóng)業(yè)保險市場主體不斷增加,2021年共有30多家保險公司經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)。其中,2022年市場份額超過5%的有4家公司,人保股份占比42.71%,中華財險占比11.74%,太保財險占比11.28%,國壽財險占比7.65%;CAR3為65.73%,市場集中度較高。
表3我國部分農(nóng)業(yè)保險公司基本情況 本@文$內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om
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資料來源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院
二、我國農(nóng)業(yè)保險市場發(fā)展面臨的難點
(一)政府方面 本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m
1.風險評估不完善由于不同區(qū)域農(nóng)業(yè)風險差異性較大,以及農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)整體的收集和記錄相對不完善,造成政府及市場主體等對地方農(nóng)業(yè)風險、產(chǎn)品價格存在信息壁壘,導致農(nóng)業(yè)風險評估的準確性受到影響,可能會對農(nóng)業(yè)保險成本有偏高偏低的錯誤估計。2.地方配套補貼壓力較大由于農(nóng)業(yè)保險對政府指導的依賴性較大,因此政府主導缺位、財力有限、管理制度不完善等均可能影響農(nóng)險發(fā)展。譬如部分農(nóng)業(yè)省份財力較弱,由于配套能力較差,導致中央財政補貼資金撥付滯后,影響整個保費補貼的到位,部分地方政府存在拖延農(nóng)險保費補貼發(fā)放的情況,對于保險公司的積極性和農(nóng)戶的抗風險能力提升會產(chǎn)生負面影響。
(二)保險企業(yè)方面
1.農(nóng)業(yè)保險市場存在“騙保”等亂象受制于高昂的保險科技實施運用成本與較短的試點時間,農(nóng)險技術(shù)革新雖然有效改善了使用企業(yè)的經(jīng)營,卻仍不甚成熟,運用范圍局限在市場占有率較大、財力雄厚的農(nóng)業(yè)保險企業(yè),部分農(nóng)險業(yè)務(wù)不發(fā)達的中小型保險公司、大保險公司的村鎮(zhèn)分支機構(gòu)未覆蓋。同時受同業(yè)競爭激烈、客戶數(shù)目龐大、內(nèi)部管理措施不夠完善影響,部分保險企業(yè)在農(nóng)業(yè)保險服務(wù)方面依然表現(xiàn)出傳統(tǒng)保險行業(yè)的弊病,例如服務(wù)質(zhì)量參差不齊,理賠操作流程復雜、效率低下,無法按時賠付,缺乏全過程、一站式的優(yōu)質(zhì)服務(wù)支持。此外,農(nóng)業(yè)經(jīng)營的分散性及農(nóng)業(yè)保險技術(shù)的局限性,加大了核賠難度。2.行業(yè)壁壘高,定制產(chǎn)品成本高農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品的精準定價和風險評估要求保險公司具備大量基礎(chǔ)農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù),如農(nóng)作物種植面積、產(chǎn)量、品質(zhì)、市場價格、氣象數(shù)據(jù)等。隨著農(nóng)險科技的運用的普及,數(shù)據(jù)收集過程整體得到了提升。然而,目前農(nóng)險市場仍然缺乏合理的數(shù)據(jù)共享機制,大小保險公司各自為戰(zhàn),重復獲取相同地塊的農(nóng)業(yè)信息,產(chǎn)生冗余成本;精確的農(nóng)業(yè)受災損失信息和數(shù)據(jù)計算標準多樣,理賠定價存在一些困難。此外,考慮到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受天氣、自然災害、病蟲害等多種因素的共同影響,以及不同地區(qū)的精細化、粗放型農(nóng)業(yè)形式,農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品的風險評估需要因地制宜,難度相對較高。3.開展農(nóng)業(yè)保險積極性不高農(nóng)業(yè)保險具有高風險、高成本、高賠付率特點,眾多保險公司出于自身利益考慮,高虧業(yè)務(wù)承保意愿不高。另外,保險市場的“道德風險”“惡性競爭”“逆向選擇”也打擊了保險公司的承保積極性。
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(三)農(nóng)戶方面 本文`內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om
1.投保程序繁雜,投保不便,理賠不便目前,農(nóng)險的主要購買方式為通過當?shù)氐拇寮w線下統(tǒng)一進行:投保戶投保、被審核,與承保公司簽訂合同,繳納保險金。農(nóng)戶也可以進行個人投保,去當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)保險公司營業(yè)部簽訂合同。過程中,農(nóng)民需要填寫和準備包括農(nóng)戶基本信息、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況、保險金額、保費等大量表格和資料,還需提供土地證明等證明文件,需要耗費大量時間精力。此外,理賠過程中,由于保險公司在定損環(huán)節(jié)需要估價、證明,消耗時間較長,賠款可能受到拖延,從而影響受災農(nóng)民恢復生產(chǎn),降低了農(nóng)民的信任度。隨著保險科技的不斷創(chuàng)新發(fā)展,農(nóng)險承保在各地都推出了全流程電子化改革試點,投保理賠流程問題有望得到持續(xù)的改善優(yōu)化。2.對于保費金額較為敏感隨著農(nóng)戶家庭年收入越低,農(nóng)業(yè)保險的價格相對而言就越貴,在一定程度上抑制了部分農(nóng)戶參保政策性農(nóng)業(yè)保險的意愿。此外,保險過程中農(nóng)民的經(jīng)濟承受能力不穩(wěn)定,加之“受災概率小”的僥幸心理,可能導致農(nóng)戶無法進行續(xù)保,合同到期后不能達到目標保障。因此,低收入與相對高費率的矛盾讓他們不愿自繳保費購買保險。3.投保意愿低,了解程度不高農(nóng)村中,部分農(nóng)民靠天吃飯、依賴政府的傳統(tǒng)思想依舊存在。且農(nóng)戶參保行為具有盲從性“跟隨”的典型特征,主要由基于經(jīng)驗觀察驅(qū)動投保,而非風險預期管理需要。目前我國小規(guī)模農(nóng)戶參保農(nóng)業(yè)保險的行為具有短期化傾向,主要有兩方面表現(xiàn):一是參保金額減少,二是重視快速投入和短期獲益,忽視長久投資。此外,盡管農(nóng)民購買了農(nóng)業(yè)保險,但農(nóng)戶對農(nóng)業(yè)保險的保障內(nèi)容、保險條款等知之甚少,參與度也較低,整體抑制了農(nóng)戶對保險的需求。 本+文`內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
三、我國農(nóng)業(yè)保險發(fā)展建議
(一)政府方面
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1.完善農(nóng)業(yè)保險政策,加大宣傳力度政府可以通過政策引導和財政支持等方式,鼓勵更多的農(nóng)戶購買農(nóng)業(yè)保險,更加因地制宜形成本地化重點農(nóng)業(yè)保險品類,以精細化引導提高地方農(nóng)業(yè)保險比例。例如,在經(jīng)過成本收益計算后,推出合適的保險補貼政策、提供保險稅收減免政策、財政撥款等;同時注意農(nóng)業(yè)部分財政預算的管理,可以嘗試通過銷售新型農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品,確保財政壓力不過大。此外,政府也可以鼓勵農(nóng)村地區(qū)村委會牽頭建立農(nóng)民互助小組,協(xié)助農(nóng)民購買保險與理賠;建立專業(yè)的保險理賠服務(wù)中心,提供專業(yè)的理賠服務(wù),加強宣傳和培訓,引導農(nóng)民積極參與農(nóng)業(yè)保險,并提高農(nóng)戶風險防范意識。2.加強政企合作,建立農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫,提高數(shù)據(jù)互聯(lián)互通效率省級政府積極推動建立農(nóng)業(yè)保險數(shù)據(jù)合作聯(lián)盟,與保險公司、農(nóng)民等各方建立合作關(guān)系,共享數(shù)據(jù)資源,提高數(shù)據(jù)互聯(lián)互通效率。此外,打通各個農(nóng)業(yè)保險機構(gòu)之間的數(shù)據(jù)壁壘,建立農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫,構(gòu)建基于各式農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)共享的生態(tài)互聯(lián)系統(tǒng),可有效降低機構(gòu)之間的數(shù)據(jù)信息搜尋成本,減少農(nóng)業(yè)保險三大主體間的信息不對稱,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的精準匹配和高效利用。
(二)保險企業(yè)方面
1.完善服務(wù)體系,提升保險服務(wù)質(zhì)量農(nóng)業(yè)是國家的民生基礎(chǔ)、食品安全保障,保險的規(guī)避風險性質(zhì)與農(nóng)業(yè)天然存在的風險結(jié)合,決定了農(nóng)業(yè)保險是注定的惠民工程。因此,保險公司應(yīng)當主動提供保險服務(wù),加強服務(wù)體系合規(guī)建設(shè),提高保險服務(wù)質(zhì)量,為農(nóng)民提供更為全面、專業(yè)的保險服務(wù)。加強內(nèi)部審查控制,避免保險機構(gòu)地區(qū)分支出現(xiàn)“騙保”“索賠難”等現(xiàn)象,從而削弱農(nóng)民投保熱情。此外,農(nóng)業(yè)風險存在較大不確定性,保險服務(wù)機構(gòu)應(yīng)當健全風險管理制度,對農(nóng)戶生產(chǎn)的風險實行定期評估,適時提出規(guī)避風險的指導建議。2.不斷創(chuàng)新產(chǎn)品以適應(yīng)氣候變化,提升保險產(chǎn)品定制化能力各地區(qū)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖情況存在差異,現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品仍然處于一片地區(qū)“通用”的階段,無法適應(yīng)部分農(nóng)民個性化保險需求。因此,政府和保險公司應(yīng)當積極研發(fā)新型的農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品,提高產(chǎn)品的定制化能力,推進新產(chǎn)品試點,為農(nóng)戶提供更為個性化、精準的保險服務(wù)。例如,開發(fā)基于人工智能或區(qū)塊鏈技術(shù)的新型保險產(chǎn)品,加強農(nóng)業(yè)保險與金融工具的融合,依照各個地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特征推出特色農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品。(三)多方協(xié)作共同推進農(nóng)業(yè)保險數(shù)字化、科技化改革。高科技賦能農(nóng)業(yè)保險發(fā)展。首先,政府、保險企業(yè)應(yīng)當改進、推廣物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等先進技術(shù)。利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)智能化監(jiān)控農(nóng)作物生長情況、土壤情況、氣象等信息,通過云計算實現(xiàn)農(nóng)業(yè)保險信息的實時集中和精準處理。其次,根據(jù)地區(qū)自然風險情況,利用人工智能技術(shù),因地制宜建立農(nóng)業(yè)保險評估算法和風險預測模型,實現(xiàn)風險預測、定價與賠付全流程覆蓋,幫助保險公司更好地評估保險風險、制定保險方案和精準定價。此外,運用算法,加快我國的農(nóng)業(yè)保險風險區(qū)劃分,利于當?shù)卣髮r(nóng)業(yè)進行更全面的保障。 本+文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
作者: 本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com
周 洲 中央財經(jīng)大學綠色金融國際研究院研究員,長三角綠色價值投資研究院研究員
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林青源 長三角綠色價值投資研究院科研助理
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施懿宸 中財綠指 (北京) 信息咨詢有限公司首席經(jīng)濟學家