碳配額收緊,發(fā)電企業(yè)如何經(jīng)營管理碳資產(chǎn)?

文章來源:環(huán)境經(jīng)濟(jì)雜志碳交易網(wǎng)2024-10-09 09:07

碳市場是應(yīng)對氣候變化的重要政策工具。目前,全球范圍內(nèi)已有28個(gè)碳市場在運(yùn)行,覆蓋了全球55%的GDP、1/3的人口,英國石油、法國電力集團(tuán)、殼牌等知名能源企業(yè)建立了成熟的碳資產(chǎn)管理體系。我國碳市場是全球規(guī)模最大的碳市場,已納入2257家發(fā)電企業(yè),覆蓋碳排放規(guī)模超50億噸,碳價(jià)保持在50元/噸~90元/噸。 內(nèi).容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com

隨著全國碳排放權(quán)交易市場(以下簡稱全國碳市場)約束激勵(lì)機(jī)制持續(xù)完善,發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所受影響逐漸從弱轉(zhuǎn)強(qiáng),開展碳資產(chǎn)經(jīng)營管理的需求更加迫切。

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全國碳市場發(fā)展趨勢

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隨著“雙碳”進(jìn)程推進(jìn),預(yù)計(jì)全國碳市場將經(jīng)歷快速調(diào)整期、發(fā)展完善期、成熟運(yùn)行期等發(fā)展階段,配額分配機(jī)制、覆蓋行業(yè)、抵消機(jī)制和碳價(jià)持續(xù)優(yōu)化完善,碳市場激勵(lì)減排功能將不斷強(qiáng)化。

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碳排放配額將逐年收緊 本文`內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

全國碳市場首個(gè)履約期配額分配較為寬松,盈余接近7%,市場交易不活躍。第二履約期為消化盈余配額,大幅收緊配額發(fā)放規(guī)模,收緊幅度達(dá)8%,每年減少了約4億噸配額總量,配額供需轉(zhuǎn)向緊平衡,市場活躍度提升。未來全國碳市場配額發(fā)放將遵循“適度從緊、循序漸進(jìn)”原則,綜合考慮發(fā)電行業(yè)技術(shù)降碳空間收窄、能源保供承壓等因素,預(yù)計(jì)2030年前,發(fā)電行業(yè)配額分配基準(zhǔn)值將按照每年0.3%~0.5%的幅度收緊。

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配額有償分配逐步引入

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當(dāng)前,全國碳市場處于起步階段,配額全部實(shí)行免費(fèi)分配。參考?xì)W美碳市場和國內(nèi)試點(diǎn)碳市場的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),市場穩(wěn)定運(yùn)行后,需要適時(shí)引入有償分配機(jī)制,并逐步提高有償分配比例,才能更好發(fā)現(xiàn)碳價(jià),發(fā)揮碳市場減排功能。全國碳市場配額分配將逐步從“100%免費(fèi)分配”過渡到“以免費(fèi)分配為主、有償分配為輔”的方式。預(yù)計(jì)“十四五”末,發(fā)電行業(yè)率先引入有償分配機(jī)制,有償分配比例為5%,“十五五”時(shí)期,發(fā)電行業(yè)有償分配比例逐步增至25%。 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

其他高排放行業(yè)有序納入 本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

從國際看,碳市場普遍覆蓋電力和工業(yè)部門,部分還納入建筑和交通部門。例如,歐盟碳市場主要覆蓋電力和熱力、能源密集型工業(yè)、航空、海運(yùn)等行業(yè)。從國內(nèi)看,“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),需要各個(gè)行業(yè)共同減排,更多高排放行業(yè)將納入碳市場范圍。預(yù)計(jì)優(yōu)先納入減排潛力大、產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、數(shù)據(jù)質(zhì)量基礎(chǔ)好的行業(yè)。綜合判斷,全國碳市場納入其他高排放行業(yè)順序?yàn)椋航ú摹⒂猩?、鋼鐵、石化、化工、造紙、航空。其中,“十四五”有望納入水泥(建材)、電解鋁(有色)和鋼鐵行業(yè);“十五五”納入建材其余行業(yè)、有色其余行業(yè)、造紙和大部分化工和石化行業(yè);“十六五”納入航空及其余行業(yè),碳市場規(guī)模超過80億噸。

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CCER交易重啟擴(kuò)容 本+文+內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

國家核證自愿減排量(CCER)已于今年正式重啟,未來重點(diǎn)支持領(lǐng)域仍將集中在可再生能源、林業(yè)碳匯、海洋碳匯、甲烷減排及節(jié)能增效項(xiàng)目上,逐漸滿足多元市場需求潛力。 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

一是參與碳市場抵消機(jī)制,支撐控排企業(yè)低成本履約。目前,全國碳市場僅電力行業(yè)每年CCER最大需求約2.5億噸,未來納入全部重點(diǎn)行業(yè)后年需求量將超過4億噸。但隨著碳中和進(jìn)程的推進(jìn),抵消機(jī)制可能逐漸弱化,尤其是避免類CCER抵消比例可能逐漸弱化歸零。二是參與自愿減排交易,滿足跨國企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)供應(yīng)鏈減排,以及自愿減排企業(yè)碳中和承諾和個(gè)人投資需求。三是加入國際碳信用互認(rèn)體系,成為我國參與《巴黎協(xié)定》下的可持續(xù)發(fā)展機(jī)制、國際航空碳抵消和減排機(jī)制、與其他區(qū)域碳市場開展雙向鏈接的主流產(chǎn)品。

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碳價(jià)呈逐步上升趨勢 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

碳價(jià)由配額供需關(guān)系決定,主要受氣候目標(biāo)、配額總量、有償分配比例、能源結(jié)構(gòu)、電力需求等因素影響。但從根本看,碳市場是政策性市場,長期價(jià)格走勢是由政府統(tǒng)籌考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展和氣候目標(biāo)調(diào)控決定。我國實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),減排需求大、速度要求高,需要提升碳價(jià)水平激勵(lì)全社會(huì)減排,加之歐美等國實(shí)施高碳價(jià)關(guān)稅,對我國碳價(jià)構(gòu)成長期上漲壓力。

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我國將統(tǒng)籌考慮碳排放成本,穩(wěn)步推動(dòng)碳價(jià)上升。根據(jù)華能能源研究院和清華四川能源互聯(lián)網(wǎng)研究院合作研究,預(yù)計(jì)“十四五”期間全國碳市場價(jià)格將達(dá)到70元/噸~100元/噸,“十五五”期間達(dá)到76元/噸~155元/噸,2040年前最高漲至600元/噸。

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發(fā)電企業(yè)面臨的履約形勢及挑戰(zhàn)

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發(fā)電企業(yè)作為唯一控排主體,已順利完成兩個(gè)履約周期配額清繳工作,配額累計(jì)成交4.42億噸,成交額249億元,履約率超過99%。但在全國碳市場配額空間收緊的趨勢下,逐年遞增的履約成本、有限的低成本履約渠道和顯著分化的區(qū)域碳資產(chǎn)質(zhì)量,將為發(fā)電企業(yè)碳資產(chǎn)經(jīng)營管理帶來新的挑戰(zhàn)。 本`文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳排0放_(tái)交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om

配額缺口和履約成本逐年遞增

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履約成本包括參與有償拍賣配額和購買缺口配額的成本。我們在不考慮使用CCER抵消和盈余配額履約的情況下,計(jì)算發(fā)電廠實(shí)現(xiàn)100%履約的年度履約成本。 內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

本文選取某發(fā)電企業(yè)純凝機(jī)組、熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組、大容量機(jī)組、小容量機(jī)組等4個(gè)典型機(jī)組為研究對象(如表1所示),結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃,測算了2030年前各電廠配額缺口和履約成本(如圖1所示)。 本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com

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圖12023—2030年履約成本

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全國碳市場配額收緊導(dǎo)致履約成本快速上升。“十四五”期間履約成本主要取決于配額分配基準(zhǔn),A、B、C、D機(jī)組2025年配額缺口分別為32.5萬噸、5.7萬噸、-42.1萬噸(盈余)、-3.8萬噸(盈余),履約成本為3200萬元~4300萬元、800萬元~1000萬元、-1400萬元~-1900萬元(盈余)、-87萬元~-116萬元(盈余)。“十五五”期間履約成本主要取決于配額分配基準(zhǔn)和有償拍賣比例,A、B、C、D機(jī)組2030年履約缺口分別為33.9萬噸、6.8萬噸、-42.5萬噸(盈余)、-3.2萬噸(盈余),履約成本為6500萬元~9400萬元、2200萬元~3100萬元、3800萬元~5500萬元、1300萬元~1900萬元。 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm

電碳價(jià)格傳導(dǎo)鏈條不通暢加大企業(yè)經(jīng)營壓力。到2030年,A、B、C、D機(jī)組碳成本約占營收的11%~16%、8%~13%、4%~6%、7%~11%,在煤電采用“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”且上浮不超過20%、高耗能企業(yè)電價(jià)不受上浮比例限制的價(jià)格機(jī)制下,這部分碳成本基本具備了向下游用戶傳導(dǎo)的功能。但在全社會(huì)對電價(jià)保持穩(wěn)定預(yù)期的形勢下,大幅上調(diào)電價(jià)將面臨較大阻力,相關(guān)碳成本仍將由發(fā)電企業(yè)承擔(dān),影響電廠穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營。

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大容量煤電機(jī)組供熱潛力亟待釋放。從案例企業(yè)所有納入全國碳市場的機(jī)組來看,配額盈余的火電機(jī)組呈現(xiàn)供熱比高、負(fù)荷率高、裝機(jī)容量大的特點(diǎn)。其中,30萬千瓦等級及以下的常規(guī)燃煤機(jī)組中,配額盈余機(jī)組占比約40%,尤其是東北區(qū)域小容量機(jī)組供熱比最高超過80%,供電配額盈余率最高達(dá)到160%。而30萬千瓦等級以上熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組供熱比普遍偏低,配額盈余機(jī)組占比顯著低于30萬千瓦以下小容量機(jī)組。 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com

低成本履約渠道有限 本`文-內(nèi).容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

開發(fā)自持CCER緩解履約壓力作用有限。根據(jù)《溫室氣體自愿減排項(xiàng)目方法學(xué) 并網(wǎng)海上風(fēng)力發(fā)電(CCER-01-002-V01)》,海上風(fēng)電項(xiàng)目適用條件為離岸30公里以外,或者水深大于30米的發(fā)電項(xiàng)目??紤]到海上風(fēng)電CCER開發(fā)條件趨嚴(yán)、電網(wǎng)基準(zhǔn)排放因子逐年減小等因素,發(fā)電企業(yè)海上風(fēng)電CCER開發(fā)潛力存在一定不確定性。

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難以利用碳金融衍生品鎖定碳成本。期貨等金融衍生品可有效穩(wěn)定能源價(jià)格,如歐盟天然氣期貨、碳期貨、電力期貨合約在各自市場中的交易規(guī)模占比均超過90%,為火電企業(yè)提供了穩(wěn)定的市場預(yù)期。我國自2012年以來,先后引入長協(xié)煤和中長期電力交易,其中長協(xié)煤已覆蓋我國電煤供應(yīng)總量的80%,中長期交易電量占市場化電量比重超90%,充分發(fā)揮了煤電穩(wěn)定運(yùn)營的壓艙石作用。碳排放成本已日益成為發(fā)電企業(yè)重要的生產(chǎn)經(jīng)營成本之一。隨著全國碳市場碳價(jià)上升和控排企業(yè)規(guī)模增大,碳價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大,需要發(fā)展碳期貨市場,支撐發(fā)電企業(yè)管控碳成本風(fēng)險(xiǎn)。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

碳資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)分化

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本文采用四象限矩陣分析法,根據(jù)碳排放量和配額缺口率指標(biāo)兩個(gè)維度,對不同發(fā)電企業(yè)碳資產(chǎn)進(jìn)行分類評價(jià),如圖2所示。 內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

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圖2發(fā)電企業(yè)碳資產(chǎn)分類評價(jià)體系 本`文-內(nèi).容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

碳排放量大且配額缺口率較大的機(jī)組屬于灰色高碳資產(chǎn)。此類資產(chǎn)對應(yīng)的機(jī)組發(fā)電量占比較高,到2030年將面臨能源保供和碳市場履約的雙重壓力,亟須通過優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)、實(shí)施節(jié)能降碳改造、增加低碳清潔能源發(fā)電量比例等,大幅降低碳排放水平。 內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com

碳排量小但配額缺口率較大的機(jī)組屬于待定機(jī)會(huì)資產(chǎn)。此類資產(chǎn)對應(yīng)的機(jī)組煤耗水平較高,碳成本占比較大,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營對碳價(jià)變化的敏感性高,亟需實(shí)施節(jié)能降碳改造降低度電碳排放量,有效降低履約帶來的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 本+文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

碳排放量大但配額缺口率較小的機(jī)組屬于長期減值資產(chǎn)。此類資產(chǎn)整體碳排放強(qiáng)度較低,履約成本在生產(chǎn)經(jīng)營成本中占比較低,公司履約壓力較小,尤其是在全國碳市場運(yùn)行初期還可通過盈余配額獲得增值收益。但考慮到碳排放總量較大,隨著長期碳價(jià)加快上漲和機(jī)組技術(shù)減排空間收窄,以及配額有償拍賣比例的擴(kuò)大,仍面臨高碳資產(chǎn)擱淺風(fēng)險(xiǎn)。

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碳排放量小且配額缺口率較低的機(jī)組屬于低碳增值資產(chǎn)。可以充分利用抵消機(jī)制、配額-CCER置換降低公司履約成本,或者通過盈余配額獲得增值收益。

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發(fā)電企業(yè)碳資產(chǎn)經(jīng)營管理建議 本*文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

實(shí)現(xiàn)“雙碳”的進(jìn)程中,碳市場對發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和轉(zhuǎn)型發(fā)展的影響日益深化,碳資產(chǎn)經(jīng)營管理成為發(fā)電企業(yè)應(yīng)對碳市場挑戰(zhàn)與機(jī)遇、提升核心競爭力的重要抓手。建議發(fā)電企業(yè)從戰(zhàn)略、組織、制度、運(yùn)營、交易、技術(shù)和區(qū)域公司層面,全方位提升碳資產(chǎn)經(jīng)營管理能力。

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加強(qiáng)碳資產(chǎn)管理組織領(lǐng)導(dǎo)和制度保障 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

成立碳資產(chǎn)經(jīng)營管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由規(guī)劃、財(cái)資、法律、營銷、生產(chǎn)、科技、研究等相關(guān)成員組成,主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)碳資產(chǎn)經(jīng)營管理工作,審議碳資產(chǎn)戰(zhàn)略、規(guī)劃和重要制度等,協(xié)調(diào)解決跨部門碳資產(chǎn)經(jīng)營管理重大問題。構(gòu)建碳資產(chǎn)“總部+區(qū)域公司+基層電廠”三級管理架構(gòu),健全交易授權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)管控、合規(guī)管理等工作機(jī)制。緊跟全國碳市場政策變化,優(yōu)化完善企業(yè)碳排放統(tǒng)計(jì)核算、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理和標(biāo)準(zhǔn)體系、碳資產(chǎn)交易管理辦法等,夯實(shí)碳資產(chǎn)管理制度保障。 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com

強(qiáng)化碳資產(chǎn)全過程經(jīng)營管理

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堅(jiān)持碳資產(chǎn)與實(shí)物資產(chǎn)同等重要的理念,把碳資產(chǎn)管理貫穿于企業(yè)經(jīng)營發(fā)展全過程。在計(jì)劃預(yù)算環(huán)節(jié),將碳配額、履約成本、碳資產(chǎn)收益納入企業(yè)全面預(yù)算體系,通過預(yù)算管理體系把碳戰(zhàn)略融入企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營中。在投資決策環(huán)節(jié),建立滾動(dòng)調(diào)整內(nèi)部碳價(jià)機(jī)制,將碳排放成本、CCER收益納入項(xiàng)目投資評價(jià)體系。在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié),統(tǒng)籌考慮燃料市場、電力市場和碳市場形勢,以綜合效益最大化為目標(biāo),聯(lián)合優(yōu)化燃料采購、發(fā)電方式、電量競價(jià)、配額交易等生產(chǎn)經(jīng)營策略。在績效考核環(huán)節(jié),建立碳資產(chǎn)經(jīng)營管理考核激勵(lì)機(jī)制,將數(shù)據(jù)質(zhì)量、節(jié)能降碳、履約成本、碳資產(chǎn)收益率等指標(biāo)納入績效考核體系,形成碳資產(chǎn)經(jīng)營管理能力提升的長效驅(qū)動(dòng)機(jī)制。

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著力提升碳資產(chǎn)運(yùn)營和交易水平 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

深入開展碳資產(chǎn)盤查,摸清企業(yè)碳資產(chǎn)家底,分析評估碳資產(chǎn)質(zhì)量,建立統(tǒng)一的碳資產(chǎn)數(shù)字化管理平臺(tái)。加強(qiáng)企業(yè)碳配額交易履約集約管理,遵循集團(tuán)整體利益最大化原則,堅(jiān)持“先內(nèi)部調(diào)劑、后對外交易”“先CCER抵消、后配額履約”。加強(qiáng)碳市場政策形勢研究,科學(xué)制定碳交易策略,低價(jià)購買和儲(chǔ)備碳配額,運(yùn)用碳期貨和碳遠(yuǎn)期等工具實(shí)現(xiàn)套期保值,開拓碳債券、碳資產(chǎn)抵質(zhì)押、碳資產(chǎn)回購等融資渠道。充分利用CCER抵消機(jī)制,加快海上風(fēng)電、光熱發(fā)電的CCER資產(chǎn)開發(fā),提前布局碳匯、甲烷利用、生物質(zhì)發(fā)電等潛在CCER項(xiàng)目。

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加快推動(dòng)煤電低碳零碳負(fù)碳發(fā)展 本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

加快推動(dòng)煤電向支撐性調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型,大力實(shí)施節(jié)能降碳、靈活性和供熱改造,提升煤電機(jī)組深度調(diào)峰的能效水平和經(jīng)濟(jì)性。利用熔鹽儲(chǔ)能、超臨界二氧化碳循環(huán)發(fā)電等先進(jìn)技術(shù),進(jìn)一步提升煤電機(jī)組清潔靈活高效水平。加快高比例生物質(zhì)摻燒、氨摻燒、CCUS、BECCS等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)示范。合理規(guī)劃機(jī)組退役、延壽規(guī)模和時(shí)序,有序推進(jìn)存量煤電機(jī)組零碳負(fù)碳改造。 內(nèi).容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com

分類施策提升碳資產(chǎn)質(zhì)量 內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

灰色高碳資產(chǎn)堅(jiān)持技術(shù)減排和市場減排并重,盡快推動(dòng)碳排放總量和強(qiáng)度“雙降”。機(jī)會(huì)待定資產(chǎn)著重實(shí)施節(jié)能降碳改造,深挖供熱供汽潛力,降低機(jī)組碳排放強(qiáng)度。長期減值資產(chǎn)以新能源發(fā)電為抓手,持續(xù)優(yōu)化電源結(jié)構(gòu),逐步關(guān)停能耗水平高、服役年限長和經(jīng)濟(jì)效益差的老舊機(jī)組,控制火電碳排放總量。低碳增值資產(chǎn)在最低成本履約的同時(shí),靈活交易獲取增值收益。

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(作者單位:周楠、楊陽、趙良、邱波,中國華能集團(tuán)有限公司能源研究院;常明,粵港澳生態(tài)環(huán)境科學(xué)中心 ;邱波為本文通訊作者 ) 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

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