“聰明的資金”為什么都如此看重ESG

 

保險(xiǎn)資金作為長(zhǎng)期資金，在ESG投資方面也進(jìn)行了一些探索，近年來(lái)險(xiǎn)資綠色投資的力度持續(xù)加大，方式也日趨多元。作為一種投資理念，ESG投資除了要求投資人追求投資本身的經(jīng)濟(jì)效益以外，還要關(guān)注投資活動(dòng)及其所投資產(chǎn)的環(huán)境和社會(huì)影響，這一理念與創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的新發(fā)展理念十分契合，可以說(shuō)ESG投資為保險(xiǎn)資金的長(zhǎng)期發(fā)展理念提供了基本的遵循。

 

 

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)資金運(yùn)用監(jiān)管部主任袁序成介紹，保險(xiǎn)資金通過(guò)私募的股權(quán)基金、產(chǎn)業(yè)基金、政府和社會(huì)資本的合作等方式，直接參與了許多能源、環(huán)保、水務(wù)等領(lǐng)域的綠色項(xiàng)目的投資建設(shè)，并通過(guò)綠色債券投資、資管產(chǎn)品投資等方式進(jìn)一步支持綠色的投資與發(fā)展。

 

 

截至2021年8月底，保險(xiǎn)資金實(shí)體投資項(xiàng)目中涉及綠色產(chǎn)業(yè)的債權(quán)投資計(jì)劃登記（注冊(cè)）規(guī)模達(dá)10601.76億元。其中，直接投向的重點(diǎn)領(lǐng)域包括交通3306.22億元、能源3211.05億元、水利695.04億元、市政設(shè)施564.61億元。保險(xiǎn)資金以股權(quán)投資計(jì)劃形式進(jìn)行綠色投資的登記（注冊(cè)）規(guī)模為114億元，其中直接投向環(huán)保企業(yè)股權(quán)14億元、投向清潔能源企業(yè)100億元。

 

 

此外，保險(xiǎn)資管公司也在ESG投資、ESG產(chǎn)品創(chuàng)新方面做了一些積極的嘗試。保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司在長(zhǎng)期管理保險(xiǎn)資金的過(guò)程中，培育了良好的長(zhǎng)期金融資產(chǎn)創(chuàng)設(shè)能力，通過(guò)債權(quán)投資計(jì)劃、股權(quán)投資計(jì)劃等方式為保險(xiǎn)資金、企業(yè)年金等長(zhǎng)期資金踐行ESG投資理念，為包括綠色產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)接穩(wěn)定資金來(lái)源提供了有力支持。

 

 

據(jù)了解，中國(guó)人壽、中國(guó)平安、陽(yáng)光保險(xiǎn)、泰康資產(chǎn)、光大永明資產(chǎn)等保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在責(zé)任投資、ESG投資等方面積極響應(yīng)，并探索創(chuàng)新創(chuàng)設(shè)ESG保險(xiǎn)資管產(chǎn)品。例如，國(guó)壽資產(chǎn)根據(jù)不同的投資品種，分別制定相應(yīng)的正面清單和負(fù)面清單，推出了保險(xiǎn)資管業(yè)內(nèi)的第一只ESG債券指數(shù)產(chǎn)品和ESG精選1號(hào)保險(xiǎn)資管產(chǎn)品；泰康資產(chǎn)在企業(yè)長(zhǎng)期估值預(yù)測(cè)過(guò)程中納入ESG因素，為投資提供更加充分的決策支持；平安資產(chǎn)在內(nèi)部投資決策系統(tǒng)內(nèi)上線碳中和模塊，以更好地捕捉綠色債券相關(guān)投資機(jī)會(huì)。