孫明春：ESG領(lǐng)域的人才需求

　　近年來，隨著ESG（環(huán)境、社會(huì)和治理）投資的興起，相關(guān)領(lǐng)域的人才需求大幅度增加，人才短缺已成為ESG投資與實(shí)踐所面臨的主要瓶頸之一。目前，香港特區(qū)政府已將ESG專才列入香港人才清單，上海市也將綠色金融人才納入緊缺人才目錄。在此背景下，香港科技大學(xué)于去年推出了香港首個(gè)“可持續(xù)發(fā)展與綠色金融”學(xué)士課程；一些專業(yè)協(xié)會(huì)（如歐洲金融分析師聯(lián)合會(huì)）則推出了注冊(cè)ESG分析師認(rèn)證服務(wù)。

 

　　從ESG投資生態(tài)體系來看，對(duì)ESG專業(yè)人才的需求是廣泛和多元的。ESG投資生態(tài)體系由投資方（包括資產(chǎn)所有者、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)）、實(shí)踐方（企業(yè)）、中介機(jī)構(gòu)（包括金融機(jī)構(gòu)和第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)）以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)等多類主體構(gòu)成，每類主體都有對(duì)ESG專才的不同需求。

 

　　在這個(gè)生態(tài)體系中，資管機(jī)構(gòu)等投資方需要組建ESG投研團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)制定ESG投資方法、流程及標(biāo)準(zhǔn)，研究ESG投資策略，對(duì)投資標(biāo)的開展ESG盡調(diào)與基本面分析等。許多機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)了ESG專業(yè)分析師或可持續(xù)投資主管。根據(jù)CFA Institute等多家機(jī)構(gòu)的調(diào)查，這類人才在中國(guó)內(nèi)地和香港也相當(dāng)稀缺。

 

　　作為ESG實(shí)踐主體，很多企業(yè)已把ESG和可持續(xù)發(fā)展上升為核心發(fā)展戰(zhàn)略，并增設(shè)專職崗位負(fù)責(zé)碳中和與ESG實(shí)踐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，聘請(qǐng)首席可持續(xù)發(fā)展官（Chief Sustainability Officer，CSO）的美國(guó)公司數(shù)量已超過之前三年的總和。

 

　　ESG生態(tài)體系中的金融中介（如商業(yè)銀行、投資銀行等）負(fù)責(zé)組織ESG相關(guān)的投融資活動(dòng)。在發(fā)放綠色貸款、承銷綠色債券等業(yè)務(wù)中，金融機(jī)構(gòu)需要為客戶提供綠色融資顧問服務(wù)，協(xié)助企業(yè)制定符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的綠色融資框架、取得第三方認(rèn)證等；在協(xié)助買方客戶進(jìn)行ESG投資時(shí)，券商的研究員可提供針對(duì)投資標(biāo)的的ESG評(píng)估、分析或盡職調(diào)查。這些工作都需要具有專業(yè)技能的ESG專才。

 

　　與金融機(jī)構(gòu)相比，各類第三方專業(yè)服務(wù)商對(duì)ESG專才的需求更廣更多。例如，明晟（MSCI）在全球有200多名ESG分析師，負(fù)責(zé)構(gòu)建和優(yōu)化ESG評(píng)級(jí)模型、開發(fā)ESG指數(shù)產(chǎn)品等；彭博、萬得等信息服務(wù)商也推出了ESG數(shù)據(jù)平臺(tái)，有專門的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行ESG數(shù)據(jù)分析、行業(yè)研究、模型研發(fā)等。此外，ESG投資與實(shí)踐需要大量認(rèn)證工作，包括綠色債券認(rèn)證、ESG基金認(rèn)證、碳中和認(rèn)證等，相關(guān)認(rèn)證評(píng)估機(jī)構(gòu)需要大量具有環(huán)境科學(xué)、材料科學(xué)、會(huì)計(jì)、金融或法律背景的專才。隨著ESG咨詢服務(wù)需求增長(zhǎng)，咨詢公司的相關(guān)人才需求和投入也大幅增加。

 

　　除ESG專才外，全球碳中和的浪潮也催生了綠色工作（green jobs）的概念。根據(jù)聯(lián)合國(guó)環(huán)境署的定義，綠色工作泛指那些對(duì)保護(hù)和恢復(fù)環(huán)境質(zhì)量有貢獻(xiàn)的職業(yè)，包括農(nóng)業(yè)、制造、建筑、科技、服務(wù)等領(lǐng)域的職位。據(jù)國(guó)際能源署估算，到2030年，碳中和帶動(dòng)的清潔能源投資將創(chuàng)造1400萬個(gè)崗位，并在建筑節(jié)能改造、新能源汽車等領(lǐng)域額外創(chuàng)造1600萬個(gè)工作機(jī)會(huì)。目前，眾多評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、數(shù)據(jù)服務(wù)商和咨詢公司都增設(shè)了與氣候研究、氣候風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的職位。去年，中國(guó)人社部也將“碳排放管理員”作為新職業(yè)之一納入國(guó)家職業(yè)序列。

 

　　(本文作者介紹：中國(guó)金融四十人論壇成員、海通國(guó)際首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家)