ESG投資漸成主流
隨著越來越多的公司發(fā)布ESG報告并越來越重視ESG理念,在資本市場上,ESG投資也正在成為主流。
“2023年三季度末,全球可持續(xù)投資基金已達(dá)到2.74萬億美元,而國內(nèi)已達(dá)到5900億元人民幣。同時可以看到,ESG評級是判斷企業(yè)ESG表現(xiàn)的重要參考依據(jù),有超過65%的投資者至少每周使用一次ESG評級,且大部分投資者使用不止一種ESG評級,因此ESG并不是一家上市公司的工作,而是上市公司、投資機(jī)構(gòu)、評級機(jī)構(gòu)等各方主體共同參與、促進(jìn)推動形成的ESG生態(tài)體系。”吳璇表示,上市公司是ESG實(shí)踐的重要主體,同時由好實(shí)踐帶動好ESG評級,進(jìn)而促進(jìn)更多ESG投資,再反哺上市公司ESG實(shí)現(xiàn),一個共同促進(jìn)的良好循環(huán)正在誕生。
對此,南方基金可持續(xù)發(fā)展部高級副總裁冼薇薇表示,受雙碳戰(zhàn)略和綠色金融政策的影響,同時隨著ESG數(shù)據(jù)、評級、指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)越來越多以及國內(nèi)大型資產(chǎn)所有者對ESG理念的接納程度上升,近年來,公募基金的產(chǎn)品和ESG對投資融合愈發(fā)深入。我國ESG的基金在近年實(shí)現(xiàn)迅速增長和擴(kuò)容,截至2023年6月30日,我國ESG基金產(chǎn)品共473個,規(guī)模達(dá)5920億元,根據(jù)彭博的研究數(shù)據(jù),到2025年全球ESG的資金規(guī)模會達(dá)到53萬億美元,預(yù)計占全球債管資產(chǎn)投資總額的1/3。
“近年來,中國資管行業(yè)積極響應(yīng)國家高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略和國內(nèi)外資本市場的ESG投資需求,許多資管機(jī)構(gòu)都逐步開展ESG投資的能力建設(shè),將ESG納入考量,并行使投資行為符合國家戰(zhàn)略方向及核心利益相關(guān)者的期待。南方基金是2018年加入PRI(聯(lián)合國負(fù)責(zé)任投資原則組織)組織的,自此全面布局ESG,引導(dǎo)資金投向更具有可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)。”冼薇薇表示,南方基金針對不同資產(chǎn)類別的投資、研究、風(fēng)控環(huán)節(jié),都建立了ESG的流程管理制度,通過各項(xiàng)國際主流ESG投資策略將ESG因素納入投研全鏈條中,逐步構(gòu)建公司的投前、投中、投后,ESG投資全流程體系,從而提升投資組合價值創(chuàng)造的韌性。
冼薇薇表示,截至2022年末,南方基金已經(jīng)覆蓋了4380余家A股上市公司和6484個債券發(fā)行主體,自建ESG評級系統(tǒng)自應(yīng)用起來,多次提前識別并規(guī)避上市公司的ST或黑天鵝事件,提高了公司組合的韌性,而且隨著數(shù)據(jù)源不斷充實(shí)和完善,自評級體系仍會不斷持續(xù)優(yōu)化和升級。
吳璇建議,作為ESG重要實(shí)踐主體的上市公司可以提升對ESG工作和信息披露重要性的認(rèn)知,企業(yè)應(yīng)更加重視ESG對公司長期價值的影響。另一方面,上市公司也需意識到ESG表現(xiàn)好的企業(yè)會得到投資的認(rèn)可和青睞,獲得資本市場支持,能夠加快做優(yōu)做強(qiáng)的步伐。“在ESG能力建設(shè)方面,一方面,我們建議上市公司能建立和完善ESG治理和管理架構(gòu),因?yàn)镋SG畢竟還是一把手工程,應(yīng)從頂層設(shè)計層面去完善上市公司ESG工作;另一方面,建議立足國情和發(fā)展階段,逐步確立具有中國特色ESG話語體系。”
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