“薅羊毛”薅到白宮身上!美國油氣公司盯上通脹削減法案補(bǔ)貼

文章來源:第一財經(jīng)馮迪凡2023-03-09 10:41

在過去的一年中,美國26家石油公司賺得盆滿缽滿,總計回購和分紅1280億美元。
 
美國油氣行業(yè)的行為,讓拜登政府有些哭笑不得:在通過《通脹削減法案》的過程中,對該法案抵觸情緒最大的行業(yè),正設(shè)法申請法案給予的數(shù)十億美元稅收抵免。
 
3690億美元的《通脹削減法案》旨在通過推動清潔能源行業(yè)減少溫室氣體排放,該法案引發(fā)了對可再生能源發(fā)電、電動汽車電池以及太陽能電池板等各種制造領(lǐng)域的新投資,同時該法案中還包括對一系列低碳技術(shù)和燃料的激勵機(jī)制,油氣高管則認(rèn)為他們在這些方面擁有很大優(yōu)勢。
 
北京大學(xué)能源研究院氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項目高級顧問楊富強(qiáng)接受第一財經(jīng)記者采訪時表示,美國支持可再生能源的手段主要就是通過稅收減免和稅收補(bǔ)貼。
 
美國油氣行業(yè)“薅羊毛”
 
根據(jù)外媒的梳理,在過去的一年中,美國26家石油公司賺得盆滿缽滿,總計回購和分紅1280億美元,創(chuàng)下2012年有該類追蹤數(shù)據(jù)以來的最高水平,且在美國能源價格飆升之際拒不大幅增產(chǎn),這一切都令美國拜登政府十分尷尬。
 
拜登政府上臺以來,致力于應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn),其立場同油氣企業(yè)相左。BCA Research美國地緣政治首席分析師格特金(Matt Gertken)在此前采訪中就對第一財經(jīng)記者表示:“我認(rèn)為我們已經(jīng)看到了拜登政府政策上的方向,我們不會看到民主黨對石油和天然氣的徹底推廣,因為其更關(guān)注的是能源轉(zhuǎn)型。這也符合美國的利益,即確保美國人不會在技術(shù)、可再生能源和新能源方面落后,而這正是世界上其他主要經(jīng)濟(jì)體正在大舉投資的領(lǐng)域。”
 
《通脹削減法案》的立法過程中,油氣產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)是最反對該法案的行業(yè),彼時該行業(yè)稱拜登政府是在“錯誤時間”制定“錯誤政策”。
 
該法案看似名為《通脹削減法案》,實質(zhì)上包含了大量能源安全和氣候變化領(lǐng)域的條款,總額7500億美元的法案中有3690億美元投資都和能源安全與氣候變化相關(guān),也被視為美國史上最大規(guī)模的氣候法案。
 
不過,在《通脹削減法案》通過后,油氣公司發(fā)現(xiàn),其中大量促進(jìn)清潔能源和低碳技術(shù)的補(bǔ)貼可以為己所用,譬如目前石油公司開始將資金投入項目,支持碳捕獲和儲存(CCS)、改造煉油廠以生產(chǎn)生物燃料以及生產(chǎn)低排放氫氣,所有這些項目都可以從《通脹削減法案》中申請補(bǔ)貼。
 
??松梨谑紫瘓?zhí)行官伍茲(DarrenWoods)近期就在一場活動中對投資者表示:“在(低碳)領(lǐng)域有很多活動,有很多利益,尤其是在《通脹削減法案》方面。”
 
“我認(rèn)為我們的優(yōu)勢非常明顯。”伍茲表示,“這不是初創(chuàng)企業(yè)能玩轉(zhuǎn)的地方。這些都是大型的世界級項目,需要我們擁有的項目專業(yè)知識、規(guī)模和資產(chǎn)負(fù)債表能力。”
 
去年年底制定計劃時,??松梨诒硎镜?2027年底在其低碳業(yè)務(wù)上將投資170億美元,約占總支出的10%。
 
據(jù)不完全統(tǒng)計,頁巖油生產(chǎn)商大陸資源公司、專注于墨西哥灣的石油公司Talos Energy和煉油商Phillips 66等石油公司,都有計劃從《通脹削減法案》申請補(bǔ)貼。
 
分析師預(yù)計,該類活動將加速,這既是一個增長機(jī)會,也是企業(yè)在推動經(jīng)濟(jì)脫碳的過程中緩解投資者對該行業(yè)未來擔(dān)憂的一種方式。
 
同時,納稅義務(wù)較大的大型石油公司也可以通過購買其他集團(tuán)的清潔能源稅收抵免額度來支持綠色能源發(fā)展,根據(jù)《通脹削減法案》,這些稅收抵免額度現(xiàn)在可以根據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
 
英國石油(BP)的美國負(fù)責(zé)人勞勒表示,該企業(yè)對《通脹削減法案》“非常興奮”,氣候法案使美國成為世界上綠色氫能開發(fā)“最賺錢”的地方。
 
英國石油最近完成了一筆41億美元的收購,業(yè)務(wù)涉及處理在垃圾填埋場產(chǎn)生的甲烷。上個月,英國石油還表示將斥資13億美元收購美國高速公路加油站連鎖店Travel Centers of America,以加強(qiáng)其電動汽車充電業(yè)務(wù),值得注意的是,英國石油收購的這兩家企業(yè)都將從《通脹削減法案》的綠色激勵措施中受益。
 
BCA Research美國資產(chǎn)部主管唐克爾(Irene Tunkel)對第一財經(jīng)記者表示,由于拜登政府對氣候變化的重視,綠色清潔相關(guān)企業(yè)都將從有利的立法風(fēng)向中受益,而強(qiáng)大的立法支持也會不斷推動創(chuàng)新和可負(fù)擔(dān)性。
 
“重賞之下必有勇夫”
 
瑞士信貸估計,《通脹削減法案》中“變革性”的稅收抵免額度可以使許多新的CCS項目盈利,在未來十年刺激約1600億美元的支出。
 
具體而言,在《通脹削減法案》中,有關(guān)CCS涉及的相關(guān)稅收抵免延長至2032年,同時還提高了碳捕獲的稅收抵免,其中對工業(yè)和發(fā)電設(shè)施的CCS,獎勵從50美元/噸提高到85美元/噸,對利用直接空氣捕集(DAC)的儲存,獎勵更是從以前的50美元/噸增加到180美元/噸,拜登政府也希望,重賞之下必有勇夫,在更高的激勵水平下,可能會撬動企業(yè)的興趣和投資,開發(fā)出領(lǐng)先的CCS技術(shù)。
 
美國能源部長格蘭霍姆(JenniferGranholm)呼吁化石燃料生產(chǎn)商抓住政府支持的新機(jī)遇,將自己重新定位為“更加多元化的能源和碳管理公司”。
 
格蘭霍姆表示,對西方石油公司(OccidentalPetroleum)部署DAC技術(shù)的計劃感到高興。該企業(yè)計劃從大氣中吸收二氧化碳并將其填埋在得克薩斯州西部的油田中,計劃在2024年啟動,西方石油公司表示今年將為此花費6億美元。
 
不僅大石油公司上項目,一些較小的石油生產(chǎn)商也看到了巨大的增長機(jī)會。
 
Denbury Resources是一家小型石油生產(chǎn)商,長期以來一直開展“提高石油采收率”業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)使用二氧化碳管道將天然氣泵入老化的油田并提高產(chǎn)量。
 
然而在《通脹削減法案》通過后,Denbury Resources忽然擁有了獨特的比較優(yōu)勢:該企業(yè)擁有美國最大的二氧化碳管道網(wǎng)絡(luò)之一,同時具備管理溫室氣體的專業(yè)知識。
 
Denbury Resources首席執(zhí)行官肯德爾(ChrisKendall)表示,該企業(yè)正在設(shè)想轉(zhuǎn)變?yōu)镃CS領(lǐng)域的重要參與者,并對新的相關(guān)稅收抵免善加利用。今年在早期 CCS項目上,該企業(yè)的支出增加了一倍多,達(dá)到 1.5億美元。
 
肯德爾表示,到 2030年,Denbury Resources每年將向地下儲存5000萬至7000萬噸二氧化碳。“有很多行業(yè)排放現(xiàn)在可以在85美元的稅收抵免下被捕獲,且不虧損。我們的戰(zhàn)略是盡快建立該業(yè)務(wù)。”他表示。
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