美世中國(guó)李兆琦：中國(guó)市場(chǎng)ESG投資勢(shì)頭方興未艾，且大有可為

5月26日，美世大中華區(qū)首席執(zhí)行官李兆琦女士應(yīng)邀出席由負(fù)責(zé)任投資原則（PRI）主辦的“碳中和與可持續(xù)投資論壇”，就碳中和背景下中國(guó)資產(chǎn)所有者的負(fù)責(zé)任投資分享了美世的洞察。PRI是聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署金融倡議組織 (UNEP Finance Initiative)和聯(lián)合國(guó)全球契約組織(UN Global Compact)協(xié)作的一項(xiàng)投資者倡議，包含養(yǎng)老金、保險(xiǎn)、主權(quán)/發(fā)展基金在內(nèi)的資產(chǎn)所有者、投資管理機(jī)構(gòu)和服務(wù)提供商共同構(gòu)成了PRI的簽署群體。美世在2006年就成為了PRI第一批簽署方之一。本次論壇上，李兆琦女士介紹了美世針對(duì)中國(guó)責(zé)任投資的研究發(fā)現(xiàn)和中國(guó)資產(chǎn)所有者踐行責(zé)任投資的優(yōu)秀實(shí)踐。

 

中國(guó)資產(chǎn)所有者踐行責(zé)任投資的驅(qū)動(dòng)力

 

美世將中國(guó)資產(chǎn)所有者積極推動(dòng)責(zé)任投資的驅(qū)動(dòng)力歸納為三點(diǎn)。首先，從國(guó)家戰(zhàn)略層面，十四五規(guī)劃將可持續(xù)發(fā)展提升到了國(guó)家戰(zhàn)略的高度，并融合到了中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的理念和政策中。“雙碳”目標(biāo)及相關(guān)法律法規(guī)的陸續(xù)出臺(tái)，進(jìn)一步推動(dòng)了社會(huì)對(duì)于綠色和低碳投資的關(guān)注。其次，從創(chuàng)造超額收益層面，越來(lái)越多的資產(chǎn)所有者認(rèn)識(shí)到ESG因素有助于產(chǎn)生長(zhǎng)期超額收益。第三個(gè)驅(qū)動(dòng)因素則源于利益相關(guān)者的期望。隨著中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)放，更多的利益相關(guān)方對(duì)資產(chǎn)所有者提出了越來(lái)越多、越來(lái)越高的ESG標(biāo)準(zhǔn)。資產(chǎn)所有者也在管理人選聘和監(jiān)督的過(guò)程中逐漸采納了這些標(biāo)準(zhǔn)。

 

中國(guó)資產(chǎn)所有者在責(zé)任投資上的優(yōu)秀實(shí)踐

 

目前，一些國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的保險(xiǎn)公司及資管子公司已經(jīng)簽署了PRI，并將ESG融入公司發(fā)展的戰(zhàn)略部署。此外，一些資產(chǎn)所有者正在建立專(zhuān)有的ESG數(shù)據(jù)庫(kù)和評(píng)估系統(tǒng)，通過(guò)與第三方的合作，開(kāi)發(fā)ESG評(píng)價(jià)方法和數(shù)據(jù)庫(kù)用于分析投資組合。對(duì)于進(jìn)行委外管理的資產(chǎn)所有者來(lái)說(shuō)，他們?cè)谶x擇外部管理人和受托人的過(guò)程中，也越來(lái)越普遍地把責(zé)任投資納入評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)；而政府基金在這方面起到了表率作用。

 

除此以外， 在氣候變化方面，越來(lái)越多的中國(guó)的資產(chǎn)所有者正將氣候風(fēng)險(xiǎn)還有碳排表現(xiàn)納入他們的投資組合管理流程中。在氣候變化相關(guān)的信息披露方面。雖然目前境內(nèi)還未設(shè)立相關(guān)法律法規(guī)，但中國(guó)的資產(chǎn)所有者已經(jīng)逐步開(kāi)始參考“氣候變化相關(guān)的財(cái)務(wù)信息披露指南（TCFD）”的框架進(jìn)行氣候風(fēng)險(xiǎn)管理方面的披露。

 

李兆琦表示：“隨著中國(guó)政府和中國(guó)資產(chǎn)所有者對(duì)于責(zé)任投資的重視和踐行，中國(guó)責(zé)任投資的勢(shì)頭方興未艾，且大有可為。美世及其母公司威達(dá)信集團(tuán)正積極參與推動(dòng)ESG相關(guān)議題的落地和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，做負(fù)責(zé)任的企業(yè)公民。”

 

 

全球?qū)崿F(xiàn)碳中和和聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)（SDGs）正面臨著新的挑戰(zhàn)。在新冠疫情尚未結(jié)束的今天，這些目標(biāo)仍然是全球投資者關(guān)注的重點(diǎn)。美世中國(guó)區(qū)財(cái)富和投資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人溫易明表示：“美世中國(guó)已與保險(xiǎn)、基金、券商等行業(yè)開(kāi)展合作，幫助機(jī)構(gòu)客戶(hù)梳理ESG架構(gòu)，并將ESG納入投資決策流程過(guò)程。通過(guò)推動(dòng)ESG體系的完善和發(fā)展，幫助機(jī)構(gòu)和行業(yè)實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)。”

 

作為全球領(lǐng)先的投資顧問(wèn)公司之一，美世財(cái)富與投資擁有40年的資源積累及豐富的經(jīng)驗(yàn)積淀，在服務(wù)全球基金、政府部門(mén)、金融投資機(jī)構(gòu)、捐贈(zèng)基金等大型機(jī)構(gòu)客戶(hù)的資產(chǎn)配置和投資組合方面有著豐富的全球經(jīng)驗(yàn)和全面的解決方案。截至目前，美世全球投資咨詢(xún)資產(chǎn)規(guī)模突破16萬(wàn)億美元、且委托管理資產(chǎn)突破4,000億美元。